¿Cómo anualizar Un rendimiento trimestral?
Encontrar la información
Obtén el informe de inversión trimestral. Identifica la tasa de rendimiento trimestral. Calcula la cantidad de períodos por año.
Es posible que lo recibas por correo electrónico o puedas acceder a él en línea a través de tu cuenta. También puedes encontrar esta información en la página web de la empresa. Seguramente encuentres varias cifras en el informe que demuestren el rendimiento de la inversión con respecto a las bajas y las altas durante ese período. Para poder anualizar la información, necesitarás la tasa porcentual, también llamada “tasa de rendimiento”, que indica el porcentaje de crecimiento o disminución de la rentabilidad que has recibido en el último trimestre. Por ejemplo, en la parte inferior de la página de los números es posible que figure que la tasa de rendimiento trimestral ha sido del 1,5 %. El rendimiento anual será mayor, dado que la expectativa es que aumente cada trimestre. El rendimiento anualizado será la tasa de crecimiento, en el caso de que el rendimiento haya aumentado a una misma tasa durante todo el año. Para calcular el rendimiento anualizado, primero debes determinar el período del cálculo. En este caso, es de tres meses, ya que se trata de una declaración trimestral. Luego, calcula cuántos períodos tiene un año. Dado que hay cuatro trimestres en el año, utilizarás el número cuatro como cantidad de períodos en el año para realizar el cálculo. Si anualizas tu declaración mensual, tendrás que usar el número 12.
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