SMU realiza millonaria colocación de bonos para el refinanciamiento de pasivos financieros
SMU realiza millonaria colocación de bonos para el refinanciamiento de pasivos financieros . La cadena de supermercados informó que la demanda fue dos veces el monto colocado en la emisión local de bonos: un millón de UF, equivalente a US$ 39 millones.
La Tercera
<p>La cadena de supermercados SMU informó que efectuó una colocación de bonos en el mercado local por un total de UF 1.000.000 (aproximadamente $38 mil millones o US$ 39 millones) a una tasa de interés anual de 3,55%, representando un spread de 115 puntos básicos sobre la tasa de referencia y con una demanda de dos veces el monto colocado.</p><p>Desde <b>la firma controlada por la familia Saieh, dueña también de Copesa, empresa que edita La Tercera</b>, explicaron que los fondos recaudados se destinarán en un 100% al refinanciamiento de pasivos financieros.</p><p>En detalle, la matriz de Unimarc comentó que la colocación corresponde a bonos de la serie AW (código nemotécnico BCSMU-AW), con cargo a la línea 1.098. <b>La serie tiene vencimiento a 7 años </b><i><b>bullet</b></i><b>, y una tasa de carátula de 3,60%.</b></p><img alt="SMU realiza millonaria colocación de bonos para el refinanciamiento de pasivos financieros" height="600" src="https://www.latercera.com/resizer/v2/SAJIE37YTBAAFAPP6S337SXFL4.png?auth=54e93bfe1436d3e81f734406bcbacd69f77534ada420fb04c56ecbe64d39d037&amp;smart=true&amp;width=900&amp;height=600" width="900" /><p>“La transacción contó con <b>una importante participación de inversionistas institucionales, incluyendo fondos de pensiones, compañías de seguros y fondos mutuos</b>”, añadió la empresa en un comunicado.</p><p>Por su parte, <b>Arturo Silva, gerente corporativo de administración y finanzas de SMU, comentó</b> que, “durante este año hemos ejecutado una estrategia ordenada y exitosa de refinanciamiento de los vencimientos de bonos de 2024 y 2025, culminando con la transacción de hoy, con la cual sumamos colocaciones por UF 5,5 millones”.</p><p>“Todos los bonos que hemos colocado tienen fechas de vencimiento en nuestro rango objetivo, entre los años 2029 y 2034, permitiendo aplanar nuestro perfil de vencimientos para los próximos años. De esta forma, <b>quedamos con una sólida situación financiera y una posición de caja holgada para cumplir con todas nuestras obligaciones financieras y seguir ejecutando nuestra estrategia 2023-2025</b>″, agregó.</p><p>SMU aprovechó la instancia para destacar que<b> sus bonos corporativos cuentan con una clasificación de riesgo de AA- (perspectivas estables</b>) con sus dos clasificadoras de riesgo, Feller-Rate e ICR.</p><p>La asesoría y colocación de los bonos fue realizada por <b>BCI Corredor de Bolsa S.A. y Santander Chile.</b></p>
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2024-11-21
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La cadena de supermercados informó que la demanda fue dos veces el monto colocado en la emisión local de bonos: un millón de UF, equivalente a US$ 39 millones.
SMU realiza millonaria colocación de bonos para el refinanciamiento de pasivos financieros