Kora Saúde busca R$ 2,25 bi em debêntures para reforçar caixa
Kora Saúde busca R$ 2,25 bi em debêntures para reforçar caixa . A Kora Saúde (KRSA3) anunciou, nesta quarta-feira (20), a aprovação de sua segunda emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, no valor total de…
------ Este artigo foi escrito por Gustavo Kahil. Este artigo apareceu originalmente no site Dinheirama.A reprodução deste texto só pode ser realizada mediante expressa autorização de seu autor. Para falar conosco, use nosso formulário de contato. Siga-nos no Twitter: @Dinheirama
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A Kora Saúde (KRSA3) anunciou, nesta quarta-feira (20), a aprovação de sua segunda emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, no valor total de até R$ 2,25 bilhões. A operação faz parte de um plano estratégico para reperfilar a dívida da companhia, fortalecendo sua estrutura de capital e melhorando a liquidez.

A emissão, destinada exclusivamente a investidores profissionais, será dividida em duas séries, com até 2 milhões de debêntures na Primeira Série e até 250 mil na Segunda Série. Cada título terá valor nominal de R$ 1.000,00 e o vencimento está previsto para 30 de outubro de 2030. Será admitida a distribuição parcial das debêntures, com um limite mínimo de 1,94 milhão de títulos.

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Para assegurar o cumprimento das obrigações, a Kora Saúde oferecerá garantias reais, incluindo a alienação fiduciária de ações e quotas de suas controladas, além de imóveis pertencentes ao grupo. Um mecanismo de cash sweep também será implementado, permitindo que recursos de vendas de ativos sejam direcionados à amortização extraordinária das debêntures, dependendo de indicadores financeiros da companhia.

Destinação dos recursos

Os valores captados com a Primeira Série serão utilizados para amortizar dívidas existentes, incluindo debêntures da primeira emissão da própria Kora Saúde e emissões de suas controladas, Hospital Anchieta e Hospital Meridional. Já os recursos da Segunda Série serão destinados à amortização de cédulas de crédito bancárias e ao reforço de caixa da companhia.

Essa estratégia busca concentrar o endividamento anterior em uma estrutura única e mais adequada ao atual cenário financeiro da empresa, reduzindo custos e alinhando os termos das obrigações financeiras.
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Educação Financeira, Finanças Pessoais e Investimentos
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2024-11-21
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