Deze zelden geziene niet-muzikale versie heeft Ronald Colman als de bedelaar die zijn dochter probeert te laten doorgaan voor een prinses in het Bagdad van de Arabische Nachten. Colman was geen slechte acteur en als hij een rol kreeg in flauwekul als 'Lost Horizon' of 'Random Harvest' wist hij de malle vertoning iets klasse mee te geven, maar dat is zelfs Colman te veel. ('Ik neem aan dat er's nachts koninginnen door de straten van Bagdad spelen,' zegt Harry Davenports oude Agha op een gegeven moment.) Zijn vertolking is een mengeling van hoffelijkheid en saaiheid. De koningin op wie hij verliefd is, wordt gespeeld door Marlene Dietrich, die haar blonde haar als een slang op haar hoofd heeft gestapeld en met haar zware Tuetonic-accent nog meer uit de toon valt dan Colman. Als ze beweegt, lijkt ze in haar kostuum net een travestiet die zich niet op haar gemak voelt. De jonge geliefden zijn James Craig, dat stuk rundvlees dat van ham is geplukt, en iemand die Joy Ann Page heet. De kleurenfoto's van Charles Rosher zijn een extraatje, maar echt, hierdoor lijkt de Minelli-versie een meesterwerk.
This seldom seen non-musical version has Ronald Colman as the beggar who tries to pass his daughter off as a princess in the Baghdad of the Arabian Nights. Colman was not a bad actor and when cast in tosh like "Lost Horizon" or "Random Harvest" managed to bring a touch of class to the daft proceedings, but this is way too camp even for Colman, ("I suppose queens do play around the streets of Baghdad at night", says Harry Davenport's old Agha at one point). His performance is a mixture of urbanity and dullness.<br /><br />The queen he is in love with is played by Marlene Dietrich with her blonde hair piled on her head like a snake and with her thick Tuetonic accent is even more out of place than Colman. When she moves she is like a drag-queen ill-at-ease in her costume. The young lovers are James Craig, that hunk of beefcake culled from ham, and someone called Joy Ann Page. Charles Rosher's colour photography is a bonus but really, this makes the Minelli version look like a masterpiece.