Een afstammeling van Dracula (Lon Chaney jr.) die de valse titel Graaf Alucard gebruikt, spant samen met de dochter van een rijke plantage-eigenaar in een moerasland in Louisiana dat Donkere Hazen heet. De dochter is Katherine 'Kay' Caldwell (Louise Allbritton, in een griezelige voorstelling, griezelig gefotografeerd in de hele film). Ze speelt Kay als een manipulatieve sluipmoordenaar, sluw en gevaarlijk, die bang is voor de dood en diep betrokken is bij het occulte. Ze wordt, wanneer anderen over haar praten, vaak als morbide aangeduid. Kay heeft achter Alucards rug om een plannetje beraamd. Ze gebruikt hem alleen maar als werktuig om als onsterfelijke het eeuwige leven te verwerven en ze is van plan Stanley over te halen de graaf te vermoorden, zodat ze voor altijd samen kunnen leven. Maar Kay heeft een tegenstander in dokter Brewster (Frank Craven), een vriend van de familie, die weet dat er iets niet in de haak is met de omstandigheden waarin Alucard en Kay verkeren. Als Frank met een pistool Alucard probeert te doden voor wat hij Kay zogenaamd heeft aangedaan, wordt hij door elkaar geschud als de kogels helemaal door de graaf heen gaan die Kay slaat. De graaf doodt hem bijna nog voor Stanley met geluk bij Brewsters huis aankomt. Dit zal het begin zijn van Brewsters oproep tot hulp van Transsylvaniës eigen professor Lazlo (J Edward Bromberg) die de vampiergewoonten begrijpt, want zijn eigen land is een desolate woestenij geworden door de bloedzuigers & de dood. Zal het Kay lukken om niet alleen Alucard te laten doden, maar ook Stanley, haar ondode minnaar? De meeste mensen die dit soort films niet leuk vinden, vallen voor Lon Chaney jr., maar in deze film, die 80 minuten duurt, speelt hij hooguit een kwartier mee. Ondanks het feit dat zijn naam in de titel voorkomt, is Kay in feite de slechterik van de film. Zij brengt de boel in beweging, en ik ben er vrij zeker van dat ze een indirecte invloed heeft gehad op de dood van haar eigen vader, alleen omdat ze bang was voor de dood. Ik denk dat dit een interessantere benadering is, en ook nog eens vrij origineel. Dracula is niet meer dan een gebruikt stuk gereedschap, en de vrouw, die normaal gesproken het onschuldige slachtoffer is van een stalker, is degene die in feite aan de touwtjes trekt. Ik vind het een geweldig idee dat er een Universal-vampierfilm in het moerasland van Louisiana wordt opgenomen. In een van de scènes komt Dracula's doodskist uit het moeraswater tevoorschijn! De twee vampiers uit deze film komen in veel andere Universal-vampierfilms vaak uit een dampende wolk te voorschijn. Atmosferische en stemmingvolle fotografie. Het script is vrij spraakzaam, dus dat zou veel mensen afschrikken.
A descendant of Dracula(Lon Chaney Jr), using the fake title Count Alucard, is in league with the daughter of a rich plantation owner in a Louisiana swampland called Dark Oats. The daughter is Katherine "Kay" Caldwell(Louise Allbritton, in a creepy performance, eerily photographed throughout the film..she plays Kay as a manipulative sneak, cunning and dangerous)who has a fear of death and is deeply involved spiritually with the occult..she is often referred to, when others are conversing about her, as morbid. Kay's life long love(..and to whom she has been engaged for some time before traveling to Budapest where she actually met Alucard)is Frank Stanley(Robert Paige)and he has to stand uncomfortably idle as his woman marries Alucard trying to figure out what is going on. Kay has concocted a scheme behind Alucard's back..she's merely using him as a tool to gain eternal life as an immortal and will plan to persuade Stanley to murder the Count so that they can live together forever. However, Kay has an adversary in Doctor Brewster(Frank Craven), a friend of the family who knows something is not kosher with the circumstances involving Alucard and Kay. Alucard had bitten Kay's father and upon his death, the plantation was signed over to her exclusively with the other daughter Claire(Universal mainstay Evelyn Ankers, lovely as always)getting the money. When Frank tries to kill, with a pistol, Alucard for what he's supposedly done to Kay, he is shaken when the bullets go completely through the Count hitting Kay. Count nearly kills him before Stanley hits for paydirt luckily making it to Brewster's home. This will set in motion Brewster's calling on help from Transylvania's own Professor Lazlo(J Edward Bromberg)who understands the vampire ways for his own homeland has become a desolate wasteland because of the bloodsucking & death. Will Kay succeed in not only having Alucard killed, but Stanley being her undead lover? <br /><br />Most people who dislike this film hone in on Lon Chaney Jr., but in the film 80 minute running time, he might be in it for fifteen minutes tops. Actually, despite his name carrying the title, it's actually Kay who is the villain of the picture. She stirs the pot and I'm pretty sure was an indirect influence in the death of her own father just because she feared the idea of death. I think this is a more interesting approach and fairly original. Dracula is merely a used tool and the woman, who is normally the innocent victim being stalked, is the one actually pulling the evil strings. I love the idea of having an Universal vampire film set in the Louisiana swampland..one scene has Dracula's coffin emerging from the swamp water! Rarely seen in many other Universal Dracula films, the two vampires of this picture often appear from a vaporous cloud. Atmospheric and moody photography..the script is quite talky so this might put off many.