De eerste film van Lynch is een bizar, weerzinwekkend en angstaanjagend verslag van een bedlegerig jong meisje dat kennelijk door het alfabet wordt gefolterd. De letters lijken vreemde, dreigende vormen aan te nemen die (net als in zijn vervolgfilm De Grootmoeder) de vorm van een plant lijken aan te nemen. Het meisje zelf braakt uiteindelijk bloed uit.<br />De betekenis van de film is niet duidelijk, en is in feite van minder belang dan de beelden, die zelf net bewegende schilderijen zijn. De onschuld van het kinderliedje 'ABC', dat rijmt op 'abc', is zodanig vervormd dat de gruwelijke gebeurtenissen een angstaanjagend naïeve achtergrond krijgen.<br />Lynch' handelsmerk is de uitdrukking van angst, en deze korte voorgrond geeft dat motief op de meest verontrustende manier weer die je je maar kunt voorstellen. Fans van deze regisseur moeten proberen zijn debuut te zien, aangezien het een schaduw werpt over een groot deel van zijn latere werk.
Lynch's first film is a bizarre, revolting and terrifying account of a bedridden young girl apparently being tortured by the alphabet. The letters appear as weird, threatening shapes which (as in his follow-up The Grandmother) seem to take on plant form. The girl herself eventually vomits blood.<br /><br />The film's meaning isn't clear, and is really of less important than the visuals, which are themselves like moving paintings. The innocence of the child's 'ABC' rhyming song is warped to give a frighteningly naive background to the horrific events.<br /><br />Lynch's trademark is the expression of fear, and this short foregrounds that motif in the most disturbing way imaginable. Fans of this director should try and catch his debut, as it casts its shadow over much of his later work.