De radioserie-rechercheur van Michael Arlen keert terug voor weer een filmmysterie (eigenlijk is het deze keer de broer van de Valk, aangezien George Sanders uit de rol is gezet en zijn echte broer Tom Conway zijn plichten heeft overgenomen). Om onbekende redenen is de Valk op weg naar Mexico, waar hij wordt bedrogen door een se<0xC3><0xB1>orita die zijn hulp nodig heeft bij het terughalen van een van haar schilderijen uit een kunstgalerie. Ze breken in na sluitingstijd (ondanks een bordje bij de deur in het Engels waarop staat dat het pand door de politie wordt bewaakt!) en vinden een dode man in het pand. Het is niet duidelijk of ze elkaars tegenpolen zijn, of dat de Valk gewoon een aardige vent is die het gewend is om wanhopige vrouwen te helpen. Geen van beide is het geval, want het oplossen van de misdaad is nogal routineus en niet erg opwindend.
Michael Arlen's radio-serial detective returns for another movie mystery (actually, it's the Falcon's brother this time, with George Sanders having since exited from the role and his real-life sibling Tom Conway assuming his duties). For reasons unknown, the Falcon is down Mexico way, being conned by a Señorita who needs his help in retrieving one of her paintings from an art gallery. They break in after-hours (despite a sign near the door in English saying the premises are guarded by the police!), only to find a dead man on the premises. Globe-trotting yarn wants us to believe that New York City and Mexico are just a stone's throw from each other, or that the Falcon is really just a nice guy used to helping out desperate women. Neither washes, with the solving of the crime is rather rote and unexciting. *1/2 from ****