De eerste aflevering van een derderangs detectiveserie, met in de hoofdrollen Blackie (Chester Morris), zijn handlanger Rund (Charles Wagenheim) en de ongeduldige inspecteur Farraday (Richard Lane). Blackie wordt verdacht van misdaden, dus moet hij ze oplossen. Deze keer krijgt hij een mooie dame (Rochelle Hudson) als hij haar auto in beslag neemt, en ze is bijna tegen hem opgewassen. Met een paar geestige opmerkingen, een paar uitstekende carnavalslocaties en een ongewone schurk (een meesterspion wiens dekmantel is dat hij een mechanische man in een kermisattractie is), had deze serie van de derde naar de tweede plaats kunnen stijgen, als Morris er niet was geweest. En dan zijn hoed (de te kleine rand accentueert zijn grote, vierkante gezicht en maakt dat hij er dom uitziet tussen al die elegante, breedgerande hoeden van alle anderen, zelfs van de gluiperige schurken).
The first installment of a third-rate detective series, featuring a former safe-cracker, Blackie (Chester Morris), his sidekick the Runt (Charles Wagenheim), and the impatient Inspector Farraday (Richard Lane). Crimes get pinned on Blackie so he has to sort them out. This time he acquires a pretty lady (Rochelle Hudson) when he commandeers her car, and she's almost a match for him. With a modicum of witty repartee, some excellent carnival locations, and an unusual villain (a master spy whose cover is playing a sideshow mechanical man), this one might have ascended from third to second rate, were it not for Morris's acting (mostly a matter of flashing a grin that looks too wide for his face) and his hat (its too-small brim accentuates his big square face and makes him look stupid amongst all the elegant, wide-brimmed hats worn by everybody else, even the weaselly villains).