David Lincoln (David Warner) verkoopt zijn ziel aan de duivel en vermoordt de voorvader van Mark (Zach Galligan) in het begin door zijn hoofd in de open haard te steken terwijl die hout aan het branden was. Mark, Sarah (Deborah Foreman), China (Michelle Johnson) & Tony (Dana Ashbrook) besluiten om naar een Midnight Show van een Waxworks te gaan. Dit is een'museum' waarvan de eigenaar Lincoln is, die helemaal niet ouder is geworden. Elke tentoonstelling is in feite een poort naar een andere tijd waar de klassieke monsters van de verschrikkingen wachten op degenen die binnenkomen en die te onnozel zijn om te geloven dat deze wezens hen kwaad kunnen doen. Je hebt de ergste Dracula in de geschiedenis van de film in Miles O'Keeffe, afschuwelijke weerwolfkostuums die John Rhys-Davies voorstellen, J Kenneth Campbell als Marquis de Sade die in een tekenfilm verandert, en de Mummy. Andere schepsels, zoals een buitenaards wezen, zombies en het monster van Frankenstein krijgen nooit hun verdiende loon, omdat regisseur Hickox de film niet genoeg kan vertragen om ons enige vorm van houvast te geven. Ik zweer je dat deze film bij elkaar wordt gehouden door triplex en touw. Die arme Patrick Macnee moet het doen met een personage dat Sir Wilfred heet en dat een aanval op Lincoln in gedachten heeft.<br />De film is episodisch en laat zien wat elke figuur ondergaat als hij (of zij) een tentoonstelling binnengaat. Er is genoeg bloed en de lieftallige Deborah Foreman is waarschijnlijk voldoende om deze film een kans te geven. Liefhebbers van de klassieke Universal-horror zouden natuurlijk wel iets van waarde kunnen vinden in dit geleuter, maar ik heb zo'n gevoel dat ze het grimewerk van deze schepsels zo lachwekkend zullen vinden dat het bijna oneerbiedig te noemen is.<br />De hele film eindigt met Wilfreds eenheid van'soldaten' die de strijd aanbinden met de monsters zodra ze uit hun 'kooien' worden bevrijd, nadat het museum door degenen die zich in de andere wereld wagen van voldoende zielen is voorzien. Het is een chaos van lichamen en geweld die ondraaglijk kan worden.
David Lincoln(David Warner)sells his soul to the devil and murders the ancestor of Mark(Zach Galligan)at the beginning by putting his head in the fireplace as it was burning wood. Mark, Sarah(Deborah Foreman), China(Michelle Johnson) & Tony(Dana Ashbrook)decide to got to a Midnight showing of a Waxworks..this is a "museum" whose proprietor is Lincoln who hasn't aged a bit. Each museum exhibit is actually a gateway into another time where the classic monsters of horror await those who enter and are gullible to believe that these creatures can harm them. You have the worst Dracula in the history of cinema in Miles O'Keeffe, horrible werewolf costume representing John Rhys-Davies, J Kenneth Campbell as the Marquis de Sade turned into a cartoon, and the Mummy. Other creatures such as an alien, zombies, and Frankenstein's monster never get their full due because director Hickox can not slow the movie down enough to provide us with any kind of substance to hold a hat on. I swear this film is held together by plywood and string. Poor Patrick Macnee must do with a character called Sir Wilfred who has been planning an attack on Lincoln for sometime.<br /><br />The film is episodic showing what each character faces as they enter(..or are thrown into)each exhibit. There's plenty of gore and the lovely Deborah Foreman is probably enough to give this film a go. Obviously lovers of the classic Universal horrors might find some worth in this drivel, but I have a feeling they will find the make-up work of these creatures as laughable to the point of disrespect.<br /><br />The whole film ends with Wilfred's unit of "soldiers" doing battle with the monsters once they are released from their "cages" after the museum is provided with enough souls by those who venture into the other world. It's a mess of bodies and violence that can become unbearable.