De politie vindt het lichaam van James Mackey, Brian Paul, die naakt en met zijn gezicht naar beneden op zijn bed ligt, met een kogel in zijn achterhoofd. Det. Frank Keller, Al Pacino, onderzoekt de sporen in Mackeys appartement in Manhattan en vindt in de asbak een aantal sigarettenpeuken met lippenstift erop, waaruit hij afleidt dat de moordenaar heel goed de vrouw kan zijn geweest met wie Mackey die avond was. Een paar dagen later neemt een Det. Keller contact op met een andere Det. Sherman, John Goodman, Uit het 112e politiebureau in Richmond Hills Queens, over een moord in dat gebied die veel lijkt op de moord die hij onderzoekt; een man die met een kogel in zijn achterhoofd werd doodgeschoten terwijl hij naakt in bed lag; zelfs hetzelfde nummer 'Sea of Love' stond nog op zijn platenspeler.<br />Het wordt de politie duidelijk dat er een seriemoordenaar rondloopt in New York City en dat hij of zij het gemunt heeft op mannelijke swingers. Rechercheur Keller vindt een aanwijzing als hij ziet dat beide slachtoffers advertenties hadden geplaatst in de persoonlijke rubriek van een plaatselijke krant, op zoek naar romantiek en actie met de andere sekse. Keller merkt ook op dat van de bijna honderd contactadvertenties er maar drie met rijm of gedichten erop waren en twee van de mannen die gedichten op hun advertentie zetten waren de twee mannen die vermoord werden aangetroffen.<br />Det. Keller & Sherman controleren de derde persoon Raymond Brown, Michael O'Neill, die een gedicht in de krant zette op zoek naar zowel liefde als kameraadschap, en hun vertelt Raymond dat hij nooit heeft gereageerd op de reacties die hij kreeg van de vrouwen die contact met hem opnamen. Wat allebei een beetje vreemd was voor Det. Keller & Sherman sinds hij 300 dollar had uitgegeven. Raymond, die gelukkig getrouwd was en kinderen had, vertelde de twee rechercheurs dat hij 'op zijn kinderogen vertrouwde' dat hij nooit een verhouding had gehad met een van de vrouwen die contact met hem hadden opgenomen over de advertentie die hij in de krant had gezet.<br />Later werd Raymond dood aangetroffen, naakt en met een kogel in zijn achterhoofd, in zijn geheime appartement in Manhattan, net als de twee andere slachtoffers. Raymond was dus niet eerlijk geweest. Met Al Pacino, die een van zijn beste optredens als Det. Keller geeft, een diep gedeprimeerde en fatalistische man, die alleen maar kan leven van zijn werk als politieman.<br />Hij verliest zijn vrouw aan zijn partner Det. Gruber, Richard Jenkins, met wie ze is getrouwd, en hij voelt zich eenzaam en lusteloos. Hij heeft het gevoel dat de leegte die hem zou omhullen als hij zich terugtrekt uit het politiekorps, hem ook over de rand zal duwen. Je ziet voortdurend dat Pacino zich staande probeert te houden, ondanks de druk die in hem broeit en hem dreigt te verscheuren.<br />Heel goede bijrollen met Ellen Barkin, Helen en John Goodman, Det. Sherman, onder andere, met de film zeer goed onvermoed en een verrassend einde, wat zeer effectief was omdat de aanwijzingen er altijd waren om te zien maar zo goed verborgen dat we ze pas helemaal aan het eind opmerkten.<br />Goede samenwerking met Al Pacino en John Goodman als zijn nieuwe partner uit Queens bij het ontrafelen van de zaak en vooral met Ellen Barkin, die de schakel vormde met de personen die in de film werden vermoord zonder dat ze het wist, en die de leegte in het leven van Det. Keller opvulde die hem tot een geestelijke en emotionele instorting dreef nadat zijn vrouw hem had verlaten.
****SPOILERS**** With the music of a dinky 50's rock & Roll 45 record "Sea of Love" playing on the turntable the police find the body of James Mackey, Brian Paul, laying face down and naked, on his bed with a bullet in the back of his head. Checking out the clues in Mackey's Manhattan apartment Det. Frank Keller, Al Pacino, finds a number of cigarette butts in the ashtray with lipstick on them deducing that the murderer may well have been the woman that Mackey was with that night. A few days later Det. Keller is contacted by a Det.Sherman, John Goodman, From the 112th police precinct in Richmond Hills Queens of a murder in that area that is very similar to the one he's investigating; A man shot dead with a bullet in the back of his head as he lay naked in bed, even the same song "Sea of Love" was still playing on his record player. <br /><br />It becomes obvious to the police that there's a serial murderer on the lose in New York City and he or she is targeting male swingers. Det. Keller finds a clue when he notices that both of the murder victims had placed ads in a local paper's personal section looking for romance and action with the opposite sex. Keller also notices that of the almost 100 personal ads only three were with rhymes or poems on them and two of those men who put poems on their ads were the two men who were found murdered. <br /><br />Det. Keller & Sherman check out the third person Raymond Brown, Michael O'Neill, who placed a poem in the paper looking for both love and companionship and their told by Raymond that he never followed up on the responses that he got from the women who got in touch with him. Which was a bit strange to both Det. Keller & Sherman since he spent $300.00 placing the ad, a beautiful poem that he took a lot of time and effort to write, in the paper and even had a secret apartment in the city that he was paying $500.00 a month for? Raymond who was happily married with children told the two detectives that he "Swears on his Children Eyes" that he never had an affair with any of the women who contacted him over the ad that he put in the paper. <br /><br />Later Raymond is found dead, naked with a bullet in the back of his head, in his secret Manhattan apartment, just like the other two murder victims. So much for Raymond's honesty. Well paced and stylish murder mystery drama with Al Pacino giving one of his best performances as Det. Keller, a deeply depressed and fatalistic man, who's only reason for living is his job as a policeman. <br /><br />Losing his wife to his partner Det. Gruber, Richard Jenkins, whom she married, and feeling alone and spiritless over it he feels that if he retires from the police department the emptiness that would envelope him will also drive him over the edge. You constantly see Pacino trying to keep himself together despite the pressure brewing inside of him that threatens to tear him apart. <br /><br />Very good supporting cast with Ellen Barkin, Helen, and John Goodman, Det. Sherman, among others with the movies very fine unsuspected and surprise ending which was very effective because the clues were always there for us to see but were so well hidden that we didn't notice them until the very end. <br /><br />Good inter-acting with Al Pacino and John Goodman as his new partner from Queens in cracking the case and especially with Ellen Barkin who was the link to the persons murdered in the movie without knowing it as well as her filling the void in Det. Keller's life that was driving him to a mental and emotional breakdown after his wife left him.