Op een klein cruiseschip, waar Leonor Silveira een aantrekkelijke schooljuf speelt die met haar dochter op reis is, wijst en becommentarieert ze de plaatsen waar Vasco da Gama zo'n vijfhonderd jaar eerder een jaar lang van Lissabon naar India reisde - deze keer over de Middellandse Zee en de Suez-zee. De kruiperige kapitein, gespeeld door John Malkovitch, die in dezelfde tijd drie succesvolle Europese zakenvrouwen ontvangt, gespeeld door Catherine Deneuve, Stefania Sandrelli en Irene Pappas, die hun levenservaringen in hun eigen talen vertellen, dringt zich ongevraagd aan de juf en haar dochter op... en laat zich niet afschrikken. Als de moeder hem afwijst, richt het verhaal zich op de dochter en ontaardt het in een tragedie. Pappas zingt prachtig en Sandrelli is de Ava Gardner van de Italiaanse film.
On a small cruise ship, Leonor Silveira, playing a young attractive school teacher traveling with her daughter, points out and comments on sites as they retrace Vasco da Gama's year-long voyage from Lisbon to India some five hundred years earlier -- this time sailing through the Mediterranean Sea and Suez. The obsequious captain, played by John Malkovitch, at the same time he is entertaining three successful European business woman, played by Catherine Deneuve, Stefania Sandrelli and Irene Pappas, who recount their life experiences in their own languages, intrudes unwantedly on the teacher and daughter... and won't be deterred. Turning to the daughter after the mother rejects him, the story veers into tragedy. Pappas sings beautifully and Sandrelli is the Ava Gardner of Italian cinema.