Paul (Griffin Dunne) is net begonnen met het trainen van een collega in het computersysteem van hun firma. De collega heeft er moeite mee om op te letten, want hij vertrouwt Paul toe dat hij op weg is naar de top en dat hij de alledaagse tekstverwerkingstaken binnenkort aan ondergeschikten zal overlaten. Dat zet Paul aan het denken over zijn leven... is het te blasé voor woorden? Als hij thuiskomt in zijn saaie appartement en naar een ander saai programma op de televisie begint te kijken, knapt er iets in hem. Het is al laat, ongeveer tien uur, maar hij besluit naar de dichtstbijzijnde koffieshop te gaan. Daar ontmoet hij een interessante vrouw (Roseanna Arquette) als hij ziet dat ze de roman Tropic of Cancer aan het lezen is. Ze geeft Paul haar telefoonnummer en vertrekt. Terug op zijn kamer belt Paul haar op en tot zijn schrik krijgt hij een uitnodiging van de dame om haar appartement in Soho te bezoeken. Wordt het niet erg laat? Niettemin houdt hij een taxi aan en begint aan de 'na-uren'-reis van zijn leven. Van kaarsen, naar boeken over brandwondenslachtoffers, naar dames die dol zijn op gogolaarzen en The Monkees, naar skinheads, naar inbrekers, naar beeldhouwers in bondage, en meer, dit is een nachtmerrie van een nacht. Zal Paul levend thuiskomen? Deze film is een schitterende zwarte komedie vol fouten. Dunne is voortreffelijk als de man die alleen maar een beetje opwinding in zijn wereld wilde, niet een haarkloverij met de onderbuik van het bestaan in de kleine uurtjes van de ochtend. De rest van de cast, onder wie Arquette, Linda Fiorentino, Cheech en Chong, Teri Garr en anderen, is ook absoluut geweldig. De decors, kostuums en productiefaciliteiten zijn prima, net als de geweldige regie van Scorsese. Maar het script is hier de triomfantelijke winnaar, het is ingewikkeld, ingenieus en heel, heel grappig. De laatste scène van de film, waarin een man uit een verhuiswagen valt, is ontzagwekkend en op een zij het uiterst komische manier. Als je bezwaar hebt tegen humor die verre van heilzaam is, moet je deze film helaas maar overslaan. Maar als je de opwinding van het opwindende en vrolijke filmmaken wilt ervaren, moet je deze film niet overslaan. Na alles wat er is gezegd en gedaan, verdient deze film het om op de lijst van de beste vijftig films aller tijden te staan.
Paul (Griffin Dunne) has just started training a fellow worker on the computer system for their firm. The co-worker has trouble paying attention, for he confides to Paul that he is upwardly mobile and will soon leave the mundane word processing tasks to underlings. This gets Paul to thinking about his life...is it too blase for words? When he returns home to his boring apartment and starts to watch another boring show on the television, he snaps. It is getting late, about 10 o'clock, but he decides to head for the nearest coffee shop. It is there that he meets an interesting woman (Roseanna Arquette) when he observes that she is reading the novel called Tropic of Cancer. She gives Paul her phone number and leaves. Back at his digs, Paul makes the call and is startled to get an invitation from the lady to visit her apartment in Soho. Isn't it getting very late? Nevertheless, he hails a cab and begins the "after hours" journey of a lifetime. From candles, to books on burn victims, to ladies who like go-go boots and The Monkees, to skinheads, to burglars, to sculptors into bondage, and more, this is a nightmare of a night. Will Paul make it home alive? This film is a brilliant black comedy of errors. Dunne is superb as the man who just wanted a bit of excitement in his world, not a hair raising encounter with the underbelly of existence in the wee hours of the morning. The rest of the cast, including Arquette, Linda Fiorentino, Cheech and Chong, Teri Garr, and others, is also absolutely wonderful. The sets, costumes, and production amenities are fine, as is Scorsese's great direction. However, the script is the triumphant winner here, being intricate, ingenious, and very, very funny. The final scene of the film, involving a fall from a moving van, is awesome and side splittingly comic. If you have any objections to humor that is far from wholesome, you should probably bypass this movie, unfortunately. But, if you want to experience the thrill of exhilarating and gleeful film making, this movie should not be missed. After all is said and done, this film deserves to be on the list of the top fifty flicks of all time.