Alonzo, de 'Armloze' (de meester van de expressionistische film, Lon Chaney) is verliefd op assistente Nanon (de aanlokkelijke Joan Crawford). Nanon raakt op het randje van de psychologische afgrond door het verlangen van mannen om haar met hun handen te betasten. Malabar, de Machtige (Norman Kerry), een Strongman die voor Antonio Zanzi's circus werkt, wil een relatie met Nanon aanknopen, maar als hij haar probeert te omhelzen, duwt de fobie die ze heeft haar van hem weg. Zanzi is de vader van Nanon en zijn afkeer van Alonzo neemt toe als de Armloze haar het hof probeert te maken. Zanzi probeert Alonzo af te tuigen en wordt door Malabar weggelokt. Alonzo zweert bij zijn bondgenoot Cojo (John George), dat niemand anders dan hij Nanon zal krijgen. We komen er al snel achter dat Alonzo onder zijn kleren een harnas draagt dat zijn armen voor anderen verbergt en dat hij in het geheim moordlustig is omdat een van zijn handen twee duimen heeft! Deze tweeduimige hand laat een onuitwisbare indruk op anderen achter, vooral wanneer Alonzo Zanzi vermoordt. Omdat hij het gevoel heeft dat hij dichter bij Nanons liefde komt, zal Alonzo het ultieme offer brengen door een delicate operatie te ondergaan die bewijst hoe ver zijn obsessie hem heeft gebracht. Maar wat hij niet weet, is dat Nanon haar fobie heeft laten varen en Malabars liefdesverklaring voor het huwelijk heeft geaccepteerd. De morbide poging tot vergelding van Alonzo's kant naar die van Malabar (die van plan is een bepaalde stunt uit te halen met paarden die zijn armen op de loopbanden meetrekken) zal uiteindelijk zijn ondergang betekenen.<br />Deze stomme film is vooral adembenemend door Chaneys indrukwekkende optreden. Zijn vermogen om zijn voeten te gebruiken (met messen te gooien, het zweet van zijn voorhoofd te vegen, en vooral met lichtgevende penningen) maakt zijn optreden des te verbazingwekkender. De bizarre aard van de film geeft deze film een welverdiende bekendheid. Een verbazingwekkend, onvergetelijk werk van Tod Browning.
Alonzo, the "Armless"(the master of expressionistic cinema, Lon Chaney)is in love with assistant Nanon(the alluring Joan Crawford). Nanon grows tired to the brink of psychological woe because of men's desires to grope her with their hands. Malabar, the Mighty(Norman Kerry), a Strongman who works for Antonio Zanzi's circus wishes to forge a relationship with Nanon, but when he attempts to embrace her, the phobia she has pushes her away from him. Zanzi is Nanon's father and his disgust towards Alonzo heightens when the Armless one attempts to woo her. Trying to bludgeon Alonzo, Zanzi is pried away by Malabar. Alonzo vows to his ally, Cojo(John George), that no one will have Nanon but him.<br /><br />We soon find out that Alonzo actually has a harness underneath his clothes which hide his arms from others and that he is secretly homicidal with one of his hands having two thumbs! This two-thumbed hand leaves quite an indelible mark on others, especially when Alonzo murders Zanzi. Feeling he's closing in on Nanon's love, Alonzo will make the ultimate sacrifice by having a delicate operation which proves how far his obsession has taken him. But, what he doesn't know is Nanon has relinquished her phobia and has accepted Malabar's plea of love for marriage. The scene where Alonzo discovers from them their plans for marriage, his face twists in a state of madness, anguish, and horror(Chaney's expressive facial emotion is powerful). The morbid attempt at retribution from Alonzo towards Malabar(who is planning a certain stunt regarding horses pulling his arms on treadmills)will ultimately spell his doom.<br /><br />This silent film is breathtaking mostly because of Chaney's commanding performance. His abilities to use his feet(throwing knives, wiping the sweat from his brow, and especially LIGHTING CIGARETTES)just makes his performance even more amazing. The film's bizarre nature only brings this film a much deserved notoriety. An astonishing, unforgettable work from Tod Browning.