Kwaadaardige heks Zenobia (een prachtig robuuste en verdorven vertolking van Margaret Whiting) spreekt een betovering uit over prins Kassim (de knappe Damien Thomas) waardoor hij in een baviaan verandert. De dappere legendarische zeeman Sinbad (een degelijke en sympathieke vertolking van Patrick Wayne) begint aan een gevaarlijke reis naar de kille Artic om de betovering te verbreken voordat het te laat is. Sinbad wordt op zijn gevaarlijke pelgrimstocht bijgestaan door de vurige prinses Farah (die schitterend wordt gespeeld door de mooie Jane Seymour), de wispelturige, oude tovenaar Melanthius (een verrukkelijk geschifte Patrick Troughton) en Melanthius' pittige dochter Dione (een winnende beurt van de verleidelijke blonde schoonheid Taryn Power). Zenobia en haar onbeduidende zoon Rafi staan Sinbad in de weg. Sam Wanamaker houdt er een stevig tempo in. Hij zet de veelvuldig spannende actiescènes met veel bravoure in en creëert een betoverende sfeer. Tot Ray Harryhausens buitengewone stop-motion-animatiefiguren behoren een schakende baviaan (de scène waarin de baviaan met een geschokte blik in de spiegel op zijn spiegelbeeld reageert, is werkelijk opmerkelijk), een drietal skeletachtige, met zwaarden zwaaiende, mensachtige insectendemonen, een krachtige bronzen kolos die de Minoton heet, een woeste, reusachtige walrus, een behulpzame gehoornde, met knuppels zwaaiende troglodiet en een woeste, sabeltandtijger. De scène waarin Power en Seymour gaan naaktzwemmen is behoorlijk gewaagd voor een film voor een publiek van liefhebbers. De exquise, levendige en levendige kleurenfilm draagt bij aan het algehele genot van deze onderhoudende en bevredigende fantasieavonturentraktatie.
Evil witch Zenobia (a wonderfully robust and wicked portrayal by Margaret Whiting) casts a spell on Prince Kassim (handsome Damien Thomas) which transforms him into a baboon. Courageous legendary sailor Sinbad (a solid and likable performance by Patrick Wayne) embarks on a dangerous journey to the chilly Artic in order to reverse the spell before it's too late. Assisting Sinbad on his perilous pilgrimage are fiery Princess Farah (radiantly played by the beautiful Jane Seymour), flaky wise old wizard Melanthius (a delightfully dotty Patrick Troughton) and Melanthius' feisty daughter Dione (a winning turn by luscious blonde looker Taryn Power). Standing in Sinbad's way are Zenobia and her no-count son Rafi (a nicely venomous Kurt Christian). Director Sam Wanamaker ably maintains a brisk pace throughout, stages the frequent thrilling action scenes with considerable brio, and effectively creates a charming magical atmosphere. Ray Harryhausen's extraordinary stop-motion animation creatures include a chess-playing baboon (the sequence where the baboon reacts to its reflection in a mirror with startled grief is truly remarkable), a trio of skeletal sword-wielding humanoid insect demons, a powerful bronze colossus called the Minoton, a savage gigantic walrus, a helpful horned club-brandishing troglodyte, and a ferocious saber-toothed tiger. The scene where Power and Seymour go skinny-dipping is pretty bold for a G-rated film. Roy Budd's splendidly stirring'n'sweeping majestic orchestral score and Ted Moore's exquisitely rich, vivid and vibrant saturated color cinematography further add to the overall enjoyment of this engaging and satisfying fantasy adventure treat.