Boris Karloff is Matthias Morteval, een stervende, eenzame oude gek die met een paar bedienden in huize Morhenge woont en tegen zijn vriend de dokter zegt: 'Probeer me maar niet te genezen, dokter! Ik ben walgelijk gezond!' Hij nodigt zijn neefjes en nichtjes uit bij hem thuis en waarschuwt hen dat ze misschien een genetische ziekte hebben geërfd die krankzinnigheid veroorzaakt door 'de hersenen te laten krimpen' (?)<br />****SPOILERS***<br />******Morteval/Karloff sterft uiteindelijk, en moordzuchtige'speelgoedjes' (ontworpen door zijn dode broer) beginnen de familieleden af te maken. Een minikanon schiet echte kogels in het gezicht van een man, een levensgrote ridder in wapenrusting valt aan met een bijl en een dansende sjeik steekt mensen met een mes neer. Een man die gewurgd wordt trekt een paar hilarische gezichten. Aan het eind komen Julissa en haar vriend tot de ontdekking dat Karloff nog leeft en zich schuilhoudt in de kerker waar stalen hekken de ruimte afgrendelen. Hij speelt de steeds terugkerende orgelmuziek (een soort doodsgereutel dat voor de moorden wordt gebruikt), de geest van de broer begint te praten ('Het hele huis gaat met mij mee!') en het landhuis gaat in vlammen op.<br />Deze zinloze puinhoop is te donker, te saai en de stomme dialoog past nooit bij de lippen.
Boris Karloff is Matthias Morteval, a dying, lonely old nut who lives in Morhenge Mansion with some servants and tells his doctor friend, "Don't try to doctor me, doctor! I'm disgustingly healthy!" He invites his nieces and nephews to his home and warns them they may have inherited a genetic disease that causes madness by "shrinking the brain" (?)<br /><br />***SPOILERS***<br /><br />Morteval/Karloff ends up dying, and murderous "toys" (designed by his dead brother) start killing off the relatives. A mini cannon fires real bullets into a guys face, a life-sized knight in armor attacks with an axe and a dancing Sheik stabs people with a knife. One guy getting strangled makes some hilarious faces. At the end, Julissa and her boyfriend find Karloff is still alive and hiding out in the dungeon where steel gates seal off the room. He plays the recurring organ theme music (sort of a death rattle used for the killings), the brother's spirit starts talking ("The whole house will go with me!") and the mansion goes up in flames.<br /><br />This senseless mess is too dark, boring and the stupid dialogue never matches the lips.