Een groep jagers spoort een weerwolf op, doodt hem, onthoofdt hem en verkoopt de kop vervolgens aan de onethische dokter Atwill (gespeeld door regisseur/schrijver Tim Sullivan), die een privékliniek runt die gespecialiseerd is in hoornvliestransplantaties. De scheikundige Rich Stevens (Mark Sawyer) wiens ogen zijn vernietigd toen er tijdens een explosie in een laboratorium zuur in zijn gezicht vloog, is de ongelukkige ontvanger van de ogen van de weerwolf. Het duurt even voor we bij de eerste volle maan zijn, dus eerst krijgen we een teder liefdesverhaal tussen Rich en zijn barmhartige, breedgeschouderde verpleegster Sondra Gard (Stephanie Beaton). Sondra is zo barmhartig dat ze haar kleren uittrekt en Rich in bed berijdt voordat hij zelfs maar de kans heeft gehad zijn verband af te doen! Na een maand in het ziekenhuis keert Rich terug naar zijn ijskoude vrouw Rita (Deborah Huber), die hem prompt vertelt: 'Je ziet er behoorlijk lelijk uit', waarna ze er in haar Kia vandoor gaat. Onze held ontdekt al snel dat Rita niet alleen een kreng is, maar ook een overspelige slet die een verhouding heeft met zijn zogenaamde vriend Craig (Lyndon Johnson). Uiteindelijk wordt het volle maan en bevindt Rich zich in een hachelijke situatie als hij verandert in een (heel dom ogend) weerwolfwezen. Er volgt een voorspelbare slachtpartij.<br />Nadat hij Craigs keel op het strand heeft doorgesneden, wordt Rich de volgende ochtend wakker in het struikgewas met gescheurde kleren en vage herinneringen aan de gebeurtenissen van die avond. Hij raakt bevriend met de occulte/paranormale deskundige Andros (Kurt Levi) en wordt lastiggevallen door zowel de plaatselijke auteur Siodmak (Jason Clark) als de lesbische politierechercheur-in-broekpak Justine Evers (Tarri Markel). Als Rich de confrontatie aangaat met dokter Atwill, stuurt de dokter zijn sadistische kale handlanger Kass (Eric Mestressat) achter hem aan, die in de kliniek een kick krijgt van het met een machete in stukken hakken van lijken. Met hulp van Sondra slaagt Rich erin te ontsnappen. Sondra neemt hem mee naar haar huis en verkracht hem op de bank tijdens een te lange seksscène die ongeveer vijf minuten duurt. Zal Rich zijn lykantropie onder controle kunnen houden of een remedie vinden voordat hij nog meer slachtoffers maakt? Deze zelfgemaakte weerwolffilm, goedkoop opgenomen met een camcorder, heeft een enigszins unieke premisse met betrekking tot het oogtransplantatieaspect, maar verder het ene cliché na het andere. De sets hebben het niveau van sub-porno <0xE2><0x80><0x93> de kliniekscènes lijken in iemands huis of appartement te zijn opgenomen. De transformatiescènes van de wolven zien er niet eens zo goed uit als de tijdsopname die in de jaren veertig werd gebruikt. In plaats daarvan hebben ze een slordige montage gebruikt. Gooi wat haar op de acteur. Snij. Gooi er nog wat meer op. Snij. Nog meer vacht... en stop zijn mond vol met witte smurrie die hij kan uitspugen. Snij. Je hoeft je geen zorgen te maken over continuïteit! Er is geen vervaging, geen verdamping, niets. Het is behoorlijk slordig. Eenmaal helemaal getransformeerd is het weerwolfkostuum (ontworpen door Jeff Leroy, die ook de film regisseerde en regisseerde) behoorlijk afzichtelijk. Het heeft rode, gloeiende kerstlampjes in de ogen, een vacht die eruitziet als een hoogpolig tapijt en een plastic gezicht dat bijna helemaal onbeweeglijk is. Je ziet een paar keer de vingers van de cameraman voor de cameralens, en blijft de maan echt vijf nachten achter elkaar vol? Wat de cast betreft zijn ze amateuristisch, maar draaglijk. En wat horrorfilms betreft, zijn er ergere. Deze is vrij goed getimed, duurt maar 70 minuten en levert veel van het rode spul tijdens de aanvalsscènes, evenals de eerder genoemde T&A van mevrouw Beaton.<br />Hij is geproduceerd door David S. Sterling (CAMP BLOOD), die een van de eersten was die de golf van digitale video op gang bracht toen die in het midden van de jaren negentig voor het eerst de lowbudget/onafhankelijke horrorscène begon te domineren. Veel van zijn berucht slechte producties werden uitgebracht door Brain Damage Films, een label dat je voor het grootste deel moet mijden als de pest. en Vinnie Bilancio (die een kleine rol heeft als een van de jagers) maakten in 2006 de veel leuker en geliktere exploitatiefilm _Erwt in een vrouwengevangenis_, waarin een soortgelijk wezen te zien was (met rode gloeiende ogen en al).
A group of hunters track down a werewolf, kill it, decapitate it and then sell the head to unethical Dr. Atwill (played by director/writer Tim Sullivan), who runs a private clinic specializing in corneal transplants. Research chemist Rich Stevens (Mark Sawyer), whose eyes were destroyed when acid flew into his face during a lab explosion, is the unlucky recipient of the werewolf's eyeballs. It takes awhile to get to the first full moon, so first we get a tender love story between Rich and his compassionate, big-breasted nurse Sondra Gard (Stephanie Beaton). Sondra is so compassionate that she strips off her clothing and starts riding Rich in bed before he even has a chance to remove his bandages! After a month in the hospital, Rich returns home to icy wife Rita (Deborah Huber), who promptly tells him "You look pretty ugly" before speeding off in her Kia. Our hero soon discovers that Rita is not only a bitch, but an adulterous skank who's been carrying on an affair with his supposed friend Craig (Lyndon Johnson). Finally, the full moon rises and Rich finds himself in a hairy predicament as he transforms into a (very silly looking) werewolf creature. Predictable carnage ensues.<br /><br />After ripping out Craig's throat on a beach, Rich wakes up in the brush the next morning with his clothes tattered and vague recollections of the evening's events. He makes friends with dwarf psychic/occult expert Andros (Kurt Levi) and is hassled by both local author Siodmak (Jason Clark) and lesbian-police-detective-in-a-pants-suit Justine Evers (Tarri Markel). When Rich confronts Dr. Atwill, the doctor sends his sadistic bald henchman Kass (Eric Mestressat), who gets a kick out of dismembering corpses with a machete at the clinic, after him. With help from Sondra, Rich manages to escape. Sondra takes him back to her place and basically rapes him on the couch during an overlong sex scene that lasts about five minutes. Will Rich be able to control his lycanthropy or find a cure for it before he claims more victims? <br /><br />Shot on the cheap with a camcorder, this homemade werewolf flick has a somewhat unique premise with the eye transplant angle, but trots out cliché after cliché otherwise. The sets are sub porn level - the clinic scenes seem to have been filmed inside someone's home or apartment. The wolf transformation scenes don't even look as good as the time lapse photography used way back in the 1940s. Instead, they employ ragged editing. Throw some hair on the actor. Cut. Throw on some more on. Cut. More fur... and fill his mouth full of white gunk he can spit out. Cut. No need to worry about continuity! There's no fade, no dissolve, nothing. It's pretty sloppy. Once fully transformed, the werewolf costume (designed by Jeff Leroy, who also edited and shot the movie) is pretty awful. It has red, glowing Christmas bulb eyes, fur that looks like shag carpet and a plastic face that's almost completely immobile. There are several times you can see the cameraman's fingers in front of the camera lens, and does the moon really stay full five nights in a row? As far as the cast is concerned, they're amateurish, but tolerable. And as far as B horror flicks are concerned, there are worse out there. This one is paced fairly well, is only 70 minutes long and does provide plenty of the red stuff during the attack scenes, as well as the aforementioned T&A from Ms. Beaton.<br /><br />It was produced by David S. Sterling (CAMP BLOOD), who was one of the first to ride the wave of digital video right when it was first starting to dominate the low-budget/independent horror genre scene back in the mid/late 90s. Many of his notoriously awful productions were released by Brain Damage Films, a label to avoid like the plague for the most part. Fx guy Jeff Leroy (who is listed as co-director here at IMDb, but not in the film's actual credits) and Vinnie Bilancio (who appears in a small role as one of the hunters) went on to make the much more fun and polished exploitation flick WEREWOLF IN A WOMEN'S PRISON in 2006, which had a similar-looking creature on display (red glowing eyes and all).