De film gaat voornamelijk over een bullebak van een Robert Taylor als meedogenloze buffeljager en de mensen die het met hem moeten stellen. Te midden van een jacht op slinkende aantallen buffels schetst de film het einde van een tragisch tijdperk van zinloze slachtpartijen en zit vol drama en berouw voor zowel de buffels als de indianen. Taylor wordt verblind door zijn haat jegens indianen en zijn naïviteit dat de buffelkuddes nooit zullen verdwijnen. In de ene scène schiet hij het ene dier na het andere neer, in een andere vermoordt hij indianen en eet dan het voedsel dat ze op hun vuur hadden staan. Onder dit meedogenloze uiterlijk gaat een onzekere persoon schuil die zijn kameraden (Stewart Granger, Lloyd Nolan en Russ Tamblyn) moet smeken hem niet te verlaten. Het is niet de leukste film die er bestaat en het drama dat ermee gepaard gaat, leidt in een sneeuwstorm tot een naargeestig en zeer passend slot.
The film largely focuses on a bullying Robert Taylor as a ruthless buffalo hunter and the people who have to put up with him. Set amidst a hunt for dwindling numbers of buffalo, it portrays the end of a tragic era of senseless slaughter and is full of drama and remorse for both the buffalo and the Native Americans. Taylor is blinded by his hatred of Indians and his naivete that the buffalo herds will never disappear. In one scene, he shoots animal after animal, while in another he murders Indians and then eats the food they had cooking on their fire. Under this ruthless exterior lies an insecure person who is reduced to begging his comrades (Stewart Granger, Lloyd Nolan, and Russ Tamblyn) not to leave him. It's not the most pleasant of films and is weighed down by the drama it creates, leading to a dismal and very fitting conclusion in a blizzard.