Zelfs de meest fanatieke John Wayne-fans zullen moeten toegeven dat deze film een puinhoop is. Waynes personage, John Tobin, zit achter de bende aan die zijn ouders heeft vermoord, onder leiding van de half Apache, half blanke afvallige Pandro Zanti (Earl Dwire), die zich voordoet als Mexicaan.<br />Er zijn bijna te veel idiote plotpunten om te tellen, maar de opvallendste zijn die waarin sheriff Williams (Jack Rockwell) een gevangen Zanti in de boeien slaat rond zijn laars, dus het enige wat Zanti hoeft te doen om vrij te komen is zijn laars uittrekken! Tobins vriend Dusty (George vóór Gabby Hayes) krijgt een werpmes in zijn rug en komt zo goed als nieuw terug voor de rest van het verhaal. In een achtervolgingsscène rijdt Tobin op een geïmproviseerde boomstam door een afwateringsgreppel, omringd door muren van boomstammen, midden in een woestijn, en hij mist zijn doel, achtervolgt (in werkelijkheid loopt hij achter Zanti aan) hem te voet door de woestijn. Zanti zoekt vertroosting en drinkt uit een waterpoel, maar OOPS!, hij heeft het bordje boven de waterpoel niet gezien waarop staat: 'Drink geen Gif'. Terwijl Zanti dood neervalt, hervat Tobin zijn achtervolging van de rest van de bende en neemt het hele stel gevangen door een rotswand op te blazen die een geheime gang naar Dusty's hut afsluit <0xE2><0x80><0x93> hoe handig.<br />In de slotscène zien we de nieuwe sheriff Tobin aan de telefoon praten met de nieuwe mevrouw Tobin (Sheila Waynes dochter Ruby, die in het begin van de film het doelwit van Zanti's bende was. Blijkbaar was de studio erop gebrand om het meisje in vrijwel elke film die ze met hem maakten te krijgen, aangezien dit soort eindes volkomen voorspelbaar is voor bijna alle films van Lone Star.
Even die hard John Wayne fans will have to concede that this film is a mess. Wayne's character, John Tobin is after the gang that killed his parents, led by half Apache, half white renegade Pandro Zanti (Earl Dwire), posing as a Mexican. <br /><br />There are almost too many silly plot points to count, but those that stand out include Sheriff Williams (Jack Rockwell) cuffing a captured Zanti around his boot, so all Zanti has to do to get free is remove his boot! Tobin's friend Dusty (George pre-Gabby Hayes) takes a thrown knife in the back, and comes back good as new for the rest of the story. In a chase scene, Tobin rides a makeshift log flume through a drainage trough surrounded by log walls in the middle of a desert, and missing his mark, chases (actually walks after) Zanti on foot through the desert. Zanti seeks relief and drinks from a pool of water, but OOPS!, he didn't see the sign above the waterhole that states "Don't Drink Poison". As Zanti collapses dead, Tobin resumes his chase after the remainder of the gang, and captures the whole lot by blowing up a rock wall that seals a secret passage into Dusty's cabin - how convenient.<br /><br />In the closing scene, the new Sheriff Tobin is seen on the phone talking to the new Mrs. Tobin (Sheila Terry), Dusty's daughter Ruby, who earlier in the film was a kidnap target of Zanti's gang. Apparently, the studio was intent on Wayne's getting the girl in virtually every film they made with him, as this type of ending is completely predictable for almost all of Lone Star's films.