Deze film draait om een Arabische leider (Amir) die sterft en verder wil leven. Dus wordt ene dr. Lloyd Trenton betaald om Amirs hersenen te transplanteren tot een 'gewillige' deelnemer. Maar in de kelder van het Doctorshuis drinkt zijn assistent, de dwerg Dorro (Angelo Rossitto) jonge meisjes bloed af voor de artsen. Dus betaalt dr. Llyod een man om de mensen te vermoorden die Amir het land in hielpen (waaronder Reed Hadley, Grant Williams en verschillende onbekende lijfwachten). Grant is de enige overlevende als zijn auto van de weg raakt. Terwijl dit gebeurt, wordt de andere arts, assistent Gor, erop uitgestuurd om een lichaam te halen voor de amir en hij verwondt hem zo erg dat dr. Llyod niet kan opereren. Intussen vindt Grant Amirs 'vriendinnetje'. Regina Carrol en vertelt haar zijn verhaal. Grant ziet de man die hem van de weg heeft gereden en Dorro vermoordt hem. Dan, omdat het Gor niet gelukt is een lijk te vinden, stopt D.r. Llyod Amirs hersenen in Gors misvormde lichaam. Dan gaan Grant en Regina naar het lab van de artsen om zijn geheim te ontdekken. Weldra huppelt Amir (Gor) rond om mensen te vermoorden en in de warboel van wat volgens mij een complot is heeft dr. Llyod een hersenstraler die Amir op commando verwondt. Het blijkt dat dr. Lloyd een land wil waarin alle geleerden zonder wet kunnen werken. Dus Regina sterft en aan het eind zegt Amirs nieuwe lichaam (denk ik) dat het een nieuw land zal worden bla bla bla. Ik snap nog steeds niet hoe het afliep, maar over het geheel genomen was het een erg lekker stuk stinkende kaas. Grant Williams speelt in deze film zijn op een na laatste rol. Ik kan hem aanbevelen voor elke fan van Al Adamson of als je van Brains houdt.
This film revolves around an Arabian leader (Amir) who dies and wants to live on. So a Dr. Lloyd Trenton is being paid to transplant Amirs brain into a "willing" participant. But in the Doctors basement his dwarf assistant Dorro (Angelo Rossitto) drains young girls blood for the doctors purposes. So meanwhile Doctor Llyod pays a man to kill the people who assisted Amir into the country (Which is Reed Hadley, Grant Williams, and various unknown bodyguards.). Grant is the only survivor when his car crashes off the road. While this has happened the doctors other assistant Gor is sent out to get a body for amir and hurts him so badly Dr.Llyod cant operate. Meanwhile, Grant finds Amirs "girlfriend" Regina Carrol and tells her his story. Grant sees the man who drove him off the road and Dorro kills him. Then since Gor failed to get a body D.r Llyod puts Amirs brain into Gors disfigured body. Then Grant and Regina go to the Doctors lab an<br /><br />------------------------SPOILERS------------------------- find out his secret. Soon Amir (Gor) are prancing around killing people and in the muddle of what I think is plot Dr.Llyod has a brain-ray gun which hurts Amir on command. It turns out Dr.Lloyd wants a country in which all scientists can work without law. So then Regina dies. and at the end Amirs new body (I think) say that it shall be a new country blah blah.<br /><br />I still don't get the ending but overall this was a very enjoyable piece of smelly cheese.This film features Grant Williams in his second to last film roll. I recommend it for any fan of Al Adamson or if you like Brains.