Twee paardenhandelaren komen in een stad aan en ontmoeten de leider van een groep mormonen die op weg zijn naar een vallei waar ze zich kunnen vestigen en in vrede kunnen leven. De scènes van de kraal in de stad waar Ward Bond en Ben Johnson over prijzen onderhandelen en Bond het idee introduceert dat zij (Johnson en zijn partner gespeeld door Harry Carey jr.) de trein naar deze vallei leiden, behoren tot de beste van de film, omdat Johnson, een echte cowboy, een stuk hout snijdt terwijl hij met Bond schertst. Eenmaal op het spoor komen ze Joanne Dru tegen, die John Ford misschien in Red River heeft gezien en die haar een veel betere rol in deze film heeft aangeboden. In de Morman-trein zitten een aantal opvallende personages. De Mormans zijn een vreedzaam groepje dat onderweg wordt uitgedaagd door een werkelijk laag-bij-de-grondse groep bandieten. In hun geval (de bandieten), in het geval van de mensen in de trein, en later een groep Navajo's die ze tegenkomen, en in de goed geschreven personages die worden gespeeld door Ben Johnson en Ward Bond, ontwijkt de film alle stereotypen, terwijl de camera net zoveel tijd lijkt te besteden aan het grote beeld van Monument Valley dat de trein omlijst terwijl hij verder rijdt, met een paar oversteekplaatsen onderweg, in verbijsterend zwart-wit, en dan weer terug naar wat?' Er gebeurt van alles in deze bruisende gemeenschap, allemaal begeleid door de prachtige vocale vertolkingen van de Zonen van de Pioniers.
Two horse traders arrive in a town and meet up with the leader of a group of Mormons who are bound for a valley where they can settle and live in peace. The scenes of the corral in the town where Ward Bond and Ben Johnson negotiate prices, and Bond introduces the idea of them (Johnson and his partner played by Harry Carey Jr.) leading the train to this valley, are some of the best in the film, as Johnson, a real cowboy, whittles a piece of wood while he banters with Bond. Once on the trail they come upon Joanne Dru, who maybe John Ford saw in Red River, and offered her a much better part in this film. In the Morman train are a number of notable characters. The Mormans are a peaceable group who are challenged along the way by a truly lowlife group of outlaws. In their case (the outlaws), in the case of the people on the train, and later a band of Navajos whom they encounter, and in the well written characters played by Ben Johnson and Ward Bond, the film completely evades stereotypes, while the camera seems to spend as much time giving the viewer the big picture of Monument Valley framing the train as it moves along with a few water crossings along the way, in stunning black and white and then coming back to what's happening in this rolling community, all to the accompaniment of the beautiful vocalizations of the Sons of the Pioneers.