La notte di mezza estate è la notte degli incantesimi e Maga Cornacchia ne approfitta per colpire nuovamente i Cuccioli. Convoca così il folletto dell'Erba dello Smarrimento, che provvederà a ipnotizzare Diva, e il folletto Dardo, per dare a Cilindro un filtro dell'amore. Fortunamente Olly trova l'antidoto per "risvegliare" la papera Diva, che aiuterà a modo suo il coniglio Cilindro, che si era innamorato della persona sbagliata