Al Lago Salato i Cuccioli e Lep incontrano Clus, un folletto che è stato costretto a dare ai malefici abitanti del mare, i Formorians, la pergamena con il segreto della porta magica che conduce al suo mondo. I Cuccioli si offrono di aiutarlo a recuperarla. Dopo le prime difficoltà, tra cui la cattura di Cilindro, i nostri 6 intrepidi eroi recuperano il maltolto e riservano al capo dei Formorians una bella sorpresa