Faust ringt um ein Mittel gegen die Pest, die in der Stadt grassiert. Als er dazu böse Geister anruft, erscheint Mephisto. Faust willigt in einen Vertrag ein und kann für den Preis seiner Seele Pestkranke heilen. Mephisto macht ihn zu einem jungen Mann, und gemeinsam ziehen sie an den Hof von Parma. Faust verführt die Herzogin aus ihrem eigenen Hochzeitsfest heraus. Sein Leben in neuer Jugend stellt ihn nict zufrieden, er reist zurück in seine Heimat. Dort verliebt er sich in Gretchen, mit Hilfe Mephistos findet er Zugang zu der jungen Frau. Mephisto lässt sich mit Marthe Schwerdtlein ein. Im Kampf tötet Mephisto Gretchens Bruder Valentin durch einen Stoß in den Rücken.