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The protagonists mat sings a lullaby to his son, which turns into a military march, the father picks up the bride like a cow in the market, and the grown-up Fritz himself degrades so much that he turns into a monkey and ends up in the Soviet zoo.
주인공들은 아들에게 자장가를 맞춰주는데, 아들은 군사행진으로 변하고, 아버지는 시장에서 소처럼 신부를 집어들고, 다 큰 프리츠 자신은 원숭이로 변해 소련 동물원에 가게 된다.