Film sing nggolèk mungkit pendhong salah siji saka terakhir elector perang ing perjumpaan ing jam 2004, Senator Kerry karo pendhong, President George W. Bush. Film sing mèlu jenengé telung "charakters": Miles Gerety-a metu saka 1960-tahun, Student Democratic Democratic Kampang Democratic sing percaya nèk dhèwèké isa dadi kekurangan perubahan ing maching pusat 2004, lan Leslie-a grick activist sing nanggap pilihan sing wis dilengkapké. Miles and Evan sing mèlu kelompok time screen, lan bocah democrates. Koncepten film kuwi maksud film politik sing digawangi gambar gambar gambar sing kompromis sing digawé ding komprogram Part.