Ing akhir Seventeenth Century, Don Juan de Marana (Errol Flynn) diuwulang menyang kebutuhan dari London to Madrid, sakwisé ana skandal diplomatis sing serius disebabké karo perusahané ing Britain karo perkawinan Spanyol nganggo perkawinan Spanyol. Sedulur Spanyol ing London Count de Polan (Robert Warwick) nyingkir surat kanggo kancané Ratu Margaret (Viveca Lindfors) kanggo mlebuké kesempatan ing pengadihan kanggo rehabilitasi Don Juan dari scukur lan rumor bab katresnané, lan dia disewak dadi instruktor seni falning ing akademi Spanyol.