(Maureen O'Sullivan) Wektu bola maksu. Dhèwèké wis ditugaské karo pamréntahané kanggo nylametké uripé bapaké, sing kebébasan. Agensi rahasia (William Powell) digo nglebokake perjanjian rahasia, disimpen ing campler. Saksuwéné polisi rahasia Russian ngirim wong wédok (Louise Rainer) sakwisé dhèwèké. Mission: ngganti kontras sing nggunakké pamréntah kanggo nyingkirké nyawané bapaké, sing kebébasan.