Bob Dylan) – 3:13
 "Maybe Someday" (Bob Dylan) – 3:17
 "Brownsville Girl" (Bob Dylan, Sam Shepard) – 11:00
 "Got My Mind Made Up" (Bob Dylan, Tom Petty) – 2:53
 "Under Your Spell" (Bob Dylan, Carole Bayer Sager) – 3:58

Créditos 
 Bob Dylan – Guitarra, harmónica, teclados, vocal
 Mike Berment – Bateria
 Peggie Blu – Vocal de apoio
 Majason Bracey – Vocal de apoio
 Clem Burke – Bateria
 T-Bone Burnett – Guitarra
 Mike Campbell – Guitarra
 Carolyn Dennis – Vocal de apoio
 Steve Douglas – Saxofone
 Howie Epstein – Baixo
 Anton Fig – Bateria
 Lara Firestone – Vocal de apoio
 Milton Gabriel – Bateria
 Keysha Gwin – Vocal de apoio
 Don Heffington – Bateria
 Muffy Hendrix – Vocal de apoio
 April Hendrix-Haberlan – Vocal de apoio
 Ira Ingber – Guitarra
 James Jamerson, Jr. – Baixo
 Dewey B. Jones II – Vocal de apoio
 Phil Jones – Congas
 Al Kooper – Teclados
 Stan Lynch – Bateria
 Steve Madaio – Trompete
 Queen Esther Marrow – Vocal de apoio
 Larry Mayhand – Vocal de apoio
 John McKenzie – Baixo
 Vince Melamed – Teclados
 Larry Meyers – Bandolim
 Angel Newell – Vocal de apoio
 Herbert Newell – Vocal de apoio
 John Paris – Baixo
 Bryan Parris – Bateria
 Al Perkins – Guitarra
 Tom Petty – Guitarra
 Crystal Pounds – Vocal de apoio
 Raymond Lee Pounds – Bateria
 Madelyn Quebec – Vocal de apoio
 Vito San Filippo – Baixo
 Carl Sealove – Baixo
 Patrick Seymour – Teclados
 Jack Sherman – Guitarra
 Daina Smith – Vocal de apoio
 Maia Smith – Vocal
 Medena Smith – Vocal de apoio
 Dave Stewart – Guitarra
 Benmont Tench – Teclados
 Annette May Thomas – Vocal de apoio
 Damien Turnbough – Vocal de apoio
 Ronnie Wood – Guitarra
 Chyna Wright – Vocal de apoio
 Elesecia Wright – Vocal de apoio
 Tiffany Wright – Vocal de apoio

Álbuns de Bob Dylan
Álbuns de 1986
Álbuns de rock