A próxima ameaça direta a Temüjin foram os Naimans (Naiman Mongols), com quem Jamukha e seus seguidores se refugiaram. Os naimanos não se renderam, embora setores suficientes voltassem voluntariamente a Temüjin. Em 1201, um khuruldai elegeu Jamukha como Gür Khan, "governante universal", um título usado pelos governantes do Qara Khitai. A suposição deste título por Jamukha foi a brecha final contra Temüjin, e Jamukha formou uma coalizão de tribos para se opor a ele. Antes do conflito, no entanto, vários generais abandonaram Jamukha, incluindo Subutai, o conhecido irmão mais novo de Jelme. Após várias batalhas, Jamukha foi finalmente entregue a Temüjin por seus próprios homens em 1206.
Quem protegeu Jamukha depois que ele escapou do conflito com Temüjin?
Naimans