Sintetizza l'arco di trasformazione del personaggio di Bilbo Baggins ne Il Signore degli Anelli.
Bilbo Baggins inizia il suo viaggio ne Il Signore degli Anelli come un normale hobbit contento della sua vita confortevole e prevedibile nella Contea. Quando si imbarca in un'avventura con Gandalf, viene trascinato controvoglia in una pericolosa missione e scopre nascoste forze di coraggio, ingegnosità e coraggio che non sapeva di avere. Lungo il cammino, forma forti legami con i suoi compagni hobbit e impara a compromettersi e collaborare con persone di ogni estrazione sociale. Alla fine del suo viaggio, ha superato grandi sfide, cambiato in meglio e trovato un senso di scopo e ottimismo che lo accompagna per il resto della serie.