pˈo zadˈɑnʲiju ɡʲitɭʲirˈofskʌvʌ rukʌvˈodstva f tʲiɡʲirˈɑn nʌkanˈunʲi pʲirʲiɡʌvˈorʌv ɡɭˈɑf pravʲˈitʲiɭstf trʲˈɵx sʌˈjuznyx dʲirʒˈɑf prʌnʲikˈɑjit ɡrˈuppa nʲimʲˈetskʲix tʲirrʌrʲˈistʌf, vʌzɡɭavɭʲˈɑjimʌja aɡʲˈentʌm ʃyrnʲˈerʌm«paɭˈɑtʃʲ».
По заданию гитлеровского руководства в Тегеран накануне переговоров глав правительств трёх союзных держав проникает группа немецких террористов, возглавляемая агентом Шернером («Палач»).