Es una especie de blues espacial, con Davis y Shorter tocando furiosamente contra los matices etéreos, al estilo de Rothko, del Fender Rhodes de Hancock y el bajo eléctrico de Carter y el pulso ansioso del platillo ride de Williams.
El contraste de la banda formada por los miembros de Davis, Shorter, Hancock, Carter y Williams se unieron para crear un sonido perezoso e inconexo descrito como una especie de blues espacial.