He leaves to seek clothing for Ninette so he can take her home to marry her, but, while he is gone, Fata Morgana transforms Ninette into a giant rat and substitutes Smeraldina in disguise.
El pleacă pentru a găsi haine pentru Ninette ca să poată să o ducă acasă pentru a se căsători cu ea dar, cât este plecat, Fata Morgana o transformă pe Ninette într-un șobolan uriaș iar Smeraldina este transformată în Ninette.