As the Enterprise crew continues its explorations, a large unknown alien craft enters orbit and begins to fire upon an older Bandi settlement near Farpoint Station, and abducts Zorn.
În timp ce echipajul de pe Enterprise își continuă explorările sale, o uriașă navă extraterestră necunoscută intră în orbită și începe să tragă într-o străveche așezare Bandi aflată în apropierea orașului Farpoint Station; iar Zorn este răpit.