Joe Oriolo introduced a redesigned, "long-legged" Felix, added new characters, and gave Felix a "Magic Bag of Tricks" that could assume an infinite variety of shapes at Felix's behest.
Joe Oriolo a introdus un Felix reproiectat, "cu picioare lungi", a adăugat noi personaje, și i-a dat motanului o "Geantă magică cu trucuri" care putea lua o varietate infinită de forme la porunca lui Felix.