The bird-people are angry with Sinbad and set him down on a mountain-top, where he meets two youths who are the servants of God and who give him a golden staff; returning to the city, Sinbad learns from his wife that the bird-men are devils, although she and her father are not of their number.
Oamenii-pasăre sunt supărați pe Sinbad și el fuge pe un vârf de munte, unde întâlnește doi tineri, care sunt slujitorii lui Allah și care-i dau un toiag de aur; revenind în oraș, Sinbad află de la soția sa că oamenii-păsări sunt demoni, dar ea și tatăl ei nu sunt din soiul lor.