Ziegfeld returns to his father and young Mary Lou at the Chicago Musical College, and departs to San Francisco, where he and Sandow are deemed frauds for putting on a show in which Sandow faces a lion who falls asleep as soon as it is let out of the cage.
Ziegfeld vender tilbage til sin far og unge Mary Lou på Chicago Musical College og tager til San Francisco, hvor han og Sandow anses for svindelere for at lave et show, hvor Sandow står ansigt til ansigt med en løve, som falder i søvn så snart den er sluppet ud af Buret.