Lithuania had been increasingly on the losing side of the Muscovite-Lithuanian Wars, however, and by the second half of the 16th century, it faced the threat of total defeat in the Livonian war and incorporation into Russia.
Imidlertid havde Litauen i stigende grad været på den tabende side i de moskovitiske-litauiske krige og i den anden halvdel af 1500-tallet stod over for truslen om totalt nederlag i den Livlandske krig og inkorporering i Rusland.