Set in Dresden, Germany, in the early 1930s, the story describes Frabato's magical battles with the members of a powerful and dangerous Black Lodge, his escape from Germany during the final days of the Weimar Republic, and the beginning of the spiritual mission which was to culminate in his writing a series of classic books on Hermetic magic.
Set i Dresden, Tyskland, i begyndelsen af 1930'erne, historien beskriver Frabato magiske kampe med medlemmer af en kraftig og farlig black lodge, hans flugt fra Tyskland i løbet af de sidste dage af Weimar Republikken, og i begyndelsen af det spirituelle mission, som var at kulminere i hans forfatterskab en serie af klassiske bøger om Hermetisk magi.