Like much of the album A Trick of the Tail, the song's lyrics focus on a specific character: the "Beast" who leaves his own kingdom and enters the world of humans.
כמו רבים מהשירים של A Trick of the Tail, המילים של השיר התמקדו בדמות מסוימת: ה"חיה" שעוזב את הממלכה שלו ונכנס לעולם של בני אדם.