Frankie and Bob find replacements to keep the band a quartet ("Opus 17 (Don't You Worry 'Bout Me)") until Bobby announces that he's never been comfortable in the spotlight and that Frankie should be a single, i.e. Frankie Valli and the Four Seasons.
Frankie und Bob finden einen Ersatz, um die Band als Quartett zu erhalten (Opus 17 (Don’t You Worry ’bout Me)), bis Bob beklagt, dass er nie richtig im Rampenlicht gestanden hätte, dass Frankie eher ein Solist sei und es „Frankie and The Four Seasons“ heißen müsse.