Gandalf tricks Bilbo into hosting a party for Thorin and his band of dwarves, who sing of reclaiming the Lonely Mountain and its vast treasure from the dragon Smaug.
Гандалф го измамува Билбо да биде домаќин на забавата за Торин и неговата група од џуџиња, кои пеат за враќањето на Осамената планина и огромните богатства од змејСмог.