Joseph Stalin later personally countered with a separate proposal in a letter on 25 November that contained several secret protocols, including that "the area south of Batum and Baku in the general direction of the Persian Gulf is recognized as the center of aspirations of the Soviet Union", referring to an area approximating present day Iraq and Iran, and a Soviet claim to Bulgaria.
Ο Ιωσήφ Στάλιν αργότερα προσωπικά αντέδρασε με ξεχωριστή πρόταση σε επιστολή του στις 25 Νοεμβρίου, που περιελάμβανε αρκετά μυστικά πρωτόκολλα, όπως ότι «η περιοχή νότια του Μπατούμι και του Μπακού γενικά προς τον Περσικό Κόλπο αναγνωρίζεται ως το κέντρο του ενδιαφέροντος της Σοβιετικής Ένωσης ", αναφερόμενος σε μια περιοχή που περίπου αντιστοιχεί στο σημερινό Ιράκ και Ιράν, και μια σοβιετική αξίωση για τη Βουλγαρία.