With the narrative  shifting between the two settings, Woland and his entourage–  Azazello, Koroviev, Hella, and a giant cat named Behemoth– are seen to have uncanny magical powers, which they use to stage their performance while leaving a trail  of havoc and confusion in their wake.
Pe când povestea trece de la un fir narativ la celălalt, Woland și alaiul său: Azazello, Koroviev, Hella și o pisică uriașă pe nume Behemoth, sunt văzuți având puteri magice stranii pe care le folosesc în reprezentația lor, lăsând în urmă haos și confuzie.