With the narrative  shifting between the two settings, Woland and his entourage–  Azazello, Koroviev, Hella, and a giant cat named Behemoth– are seen to have uncanny magical powers, which they use to stage their performance while leaving a trail  of havoc and confusion in their wake.
이야기가 두 배경을 오가는 사이 올란드와 그의 수행원인 아자젤라와 코로비아프,  그리고 겔라와 거대 고양이 베헤모프의 묘한 마법 능력이 드러납니다. 그들은 마술쇼에서  이러한 능력을 이용하여 배후에 파괴와 혼란의 흔적을 남깁니다.