The story begins  when a meeting between two members of Moscow’s literary elite is interrupted by a strange gentleman  named Woland, who presents himself as a foreign scholar invited to give a presentation  on black magic.
A történet a moszkvai irodalmi elit két tagjának beszélgetésével indul, amelyet egy Woland nevű, külföldi tudósként bemutatkozó, a fekete mágia szemléltetésére érkezett fura férfiú megjelenése szakít félbe.