With the narrative  shifting between the two settings, Woland and his entourage–  Azazello, Koroviev, Hella, and a giant cat named Behemoth– are seen to have uncanny magical powers, which they use to stage their performance while leaving a trail  of havoc and confusion in their wake.
A narratívában a két helyszín váltakozik. Wolandnak és udvartartásának: Azazellónak, Korovjovnak, Hellának és Behemótnak, az óriási kandúrnak, úgy látszik, rejtelmes varázserejük van, amelyet mutatványuk színre vitelére használnak, miközben pusztulást és zűrzavart hagynak maguk után.