The story begins  when a meeting between two members of Moscow’s literary elite is interrupted by a strange gentleman  named Woland, who presents himself as a foreign scholar invited to give a presentation  on black magic.
הסיפור מתחיל כשפגישה בין שני חברים באליטה הספרותיתת של מוסקווה מופרעת על ידי ג'נטלמן מוזר בשם וולאנד, שמציג את עצמו כמלומד זר שהוזמן לתת מצגת על קסם שחור.