With the narrative  shifting between the two settings, Woland and his entourage–  Azazello, Koroviev, Hella, and a giant cat named Behemoth– are seen to have uncanny magical powers, which they use to stage their performance while leaving a trail  of havoc and confusion in their wake.
Con il racconto ambientato in due scenari diversi, Woland e il suo seguito, Azazello, Koroviev, Hella e un enorme gatto di nome Behemoth, possiedono poteri magici misteriosi, che usano per il loro spettacolo teatrale lasciandosi alle spalle scompiglio e confusione.