With the narrative  shifting between the two settings, Woland and his entourage–  Azazello, Koroviev, Hella, and a giant cat named Behemoth– are seen to have uncanny magical powers, which they use to stage their performance while leaving a trail  of havoc and confusion in their wake.
Сюжет книги разворачивается параллельно в двух художественных мирах, Воланд и его окружение: Азазелло, Коровьев-Фагот, Гелла и огромных размеров кот по имени Бегемот при помощи сверхъестественных колдовских чар творят натуральный шабаш, сея суматоху и хаос.