With the narrative  shifting between the two settings, Woland and his entourage–  Azazello, Koroviev, Hella, and a giant cat named Behemoth– are seen to have uncanny magical powers, which they use to stage their performance while leaving a trail  of havoc and confusion in their wake.
Com a mudança da narrativa entre os dois cenários, Woland e a comitiva dele, composta por Azazello, Koroviev, Hella e um gato gigante chamado Beemote, são vistos com poderes mágicos estranhos, que usam para realizar a apresentação deles, enquanto deixam para trás um rastro de destruição e confusão.