With the narrative  shifting between the two settings, Woland and his entourage–  Azazello, Koroviev, Hella, and a giant cat named Behemoth– are seen to have uncanny magical powers, which they use to stage their performance while leaving a trail  of havoc and confusion in their wake.
Com a narrativa a alternar entre estes dois cenários, descobre-se que Woland e a sua comitiva — Azazello, Koroviev, Hella e um gato gigante chamado Behemoth — possuem poderes mágicos inquietantes que usam para encenar o seu desempenho enquanto deixam um rasto de caos e de confusão atrás de si.