After their victory, the heroes are informed that the Goblins, on Sauron's command, enlisted the service of a dragon lord, who is laying waste to the Dwarves of the Blue Mountains.
Па іх звестках, Фенікс, калі адчувае хуткі канец, будуе сабе ахвярны алтар, на якім спальвае сябе.