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全球航空运输市场格局解析

作者：赵巍来源：《大飞机》2018年第03期

2017年，全球经济总体向好，绝大多数经济体保持经济增长。世界银行预计，2018年全球GDP将增长3.1%。不断改善的全球经济形势将支撑航空运输业持续增长。2017年，中国GDP达到82.7万亿元，按可比价格计算，比上一年增长6.9%。世界银行、国际货币基金组织等多个机构预测，2018年中国经济将保持6.5%～6.8%的增长速度。国际民用航空组织（ICAO）公布的资料显示，2017年全球定期航班运输量达到41亿人次，同比增长7.1%，航空货运量出现强势反弹，以货运吨公里（FTKs）度量的全球定期航班货物周转量增长9.5%。中国航空运输市场继续高速增长。在客运市场，2017年中国航空公司共完成旅客运输量5.52亿人次，同比增长13%，增速较去年提升1.1个百分点。其中，国内、国际航线分别完成4.96亿人次、0.55亿人次，同比分别增长13.7%、7.4%。在货运市场方面，2017年我国航空公司共完成货邮运输量705.8万吨，同比增长5.7%。国内、国际航线分别完成483.7万吨、222.1万吨，同比分别增长1.9%、15%。几年来，国际航线货运增速始终高于国内航线。国际航协（IATA）预测，2018年全球航空旅客运输量将达到43.11亿人次，增长6%左右。全球航空货邮运输量将达到6250万吨，增长4.5%左右。2018年，中国民航旅客运输量将增长12%～15%，航空货邮运输量将保持5%～8%的增速。处于最佳盈利期长期以来，航空业的发展与经济周期紧密相关。基于经济发展的GDP增速和基于航空旅客周转量（收入客公里，RPK）的增速呈现出显著的线性相关，平均而言，RPK的增速大约是GDP增速的2倍左右。

世界银行预测，随着投资、制造业和贸易的持续复苏，全球经济增长在2017年明显好于预期之后，2018年将小幅加快至3.1%。由于各国央行逐步取消宽松政策，而投资回升幅度渐趋平缓，发达经济体2018年经济增速将温和放缓至2.2%。由于大宗商品出口国经济活动随大宗商品价格回升持续复苏，预计新兴市场和发展中经济体2018年整体经济增速将加快至4.5%。2015～2018年，全球航空业坐享低油价红利，航空公司的盈利状况达到历史最好水平。ICAO的预测报告表明，2018年，全球航空公司依然保持较高的盈利水平。2017年，全球航空公司净利润达到345亿美元，净利润率4.6%左右。2018年，全球航空公司净利润预计将达到384亿美元左右，净利润率4.7%左右。

从历史上看，航空业受经济周期波动的影响比较明显，与其他行业相比，航空业的盈利能力一直处于较低水平。2015年以来，由于航油价格较低、市场需求旺盛、运营效率不断提高等原因，航空公司的盈利能力大幅改观。2015年，全球航空公司运营利润接近600亿美元，净利润359亿美元，创出历史纪录；2016年，运营利润为652亿美元，净利润353亿美元；2017年，运营利润为626亿美元，净利润345亿美元。预测2018年运营利润将达到669亿美元，净利润384亿美元。2015年，全球航空公司运营利润率第一次突破8%，达到8.3%，净利润率5%，创出历史最好水平；2016年，运营利润率达到9.2%，净利润率5%；2017年，运营利润率8.3%，净利润率4.6%。预测2018年运营利润率8.1%，净利润率4.7%左右。总体而言，各地区的需求增长有望超出运力增长。其中，北美地区航空公司的财务业绩将继续领先，占行业利润总额的近一半。全球最强劲的市场2017年，中国政府坚持稳中求进的工作总基调，贯彻新发展理念，以供给侧结构性改革为主线，推动结构优化、动力转换和质量提升，国民经济稳中向好，实现平稳健康发展。2017年，我国空域环境持续优化，沪兰大通道正式贯通，陕甘青、京津冀、黔桂地区空域优化圆满完成。全年累计新辟航线78条，新增航路里程1万余公里，空管保障能力大幅增强，满足了航班起降年均增长10%的需求。2017年，我国的“空中丝绸之路”——沪兰大通道正式贯通，它东起江浙，西至中哈、中吉国境点，全长2500公里，惠及沿线69个机场，覆盖华东、华北、西北和中南地区，是我国长江经济圈与“一带一路”紧密相连的重要空中走廊，也是横贯我国东西航路的主动脉。根据ICAO的有关统计，2007～2017年十年间，全球航空增量的四分之一来自中国。十年间，中国航空公司基于运力的座位数增量超过第二名到第七名国家的总和。截至2017年年底，全国颁证运输机场229个，全年新增机场11个，千万级机场达到32个，比上一年增加4个（太原武宿、长春龙嘉、南昌昌北、呼和浩特白塔机场）。截至2017

年12月，中国民航全行业机队规模达到5588架。其中，运输飞机为3296架，比上一年增加346架，通用航空器为2292架，比上一年增加196架。2017年，国内航空公司引进飞机424架，其中货机17架。连续两年，平均每天引进一架以上。2017年，波音向国内航空公司交付202架新飞机，再创新纪录。空客2017年向中国用户交付176架新飞机，已连续8年超过百架。中国已经成为全球增长最强劲的市场。2018年，中国经济预计将保持6.5%～6.9%的增速，中国航空运输量（航空周转量）也将保持12%～15%的增速。2018年是中国改革开放40周年。过去40年，中国经济高速增长靠的是改革开放，未来推动经济高质量发展仍然要靠改革开放。未来10～20年内，坚持改革开放的中国经济和中国民航应该都有不俗的表现。从大到强的跨越2018年是中国实施改革开放四十周年，也是中国民航发展的关键之年。党的十九大报告提出中国特色社会主义进入新时代的重大判断，明确提出要建设交通强国。民航业是国家重要的战略产业，民航强国是交通强国的重要组成部分，民航强国是交通强国国际影响力的最突出的体现。中国民航业的规模已经居于全球第二，中国人均GDP已经达到9000美元的水平。未来5年内，中国将全面进入小康社会，同时中国将超越美国成为全球民航第一大国。2017年，中国民航旅客运输量5.52亿人次，货邮运输量706万吨，分别占全球市场份额的13.5%和11.8%。而根据波音、空客发布的市场预测报告，未来10年内，中国依然是全球最大的增量市场，中国民航业将保持较高速成长并引领全球民航业持续发展。中国民航的超越、引领之路是中国人民的福祉，同时也是新时代中国民航的历史担当与使命。从民航大国到民航强国，中国民航必须具备全球开放大市场国际化高质量发展的产业竞争力。民用航空的发展改变了全球商业社会生态，国际化是民航业发展的基本特征，中国又是国内市场和国际市场两旺的民航大市场，要实现从民航大国向民航强国的跨越，必须不断发展和培育中国航空产业链的国际竞争力。中国民航从赶超到引领行业发展，需要全面创新，树立行业新的标准和规范。当前，中国民航商业机队规模和颁证机场与排名第一的美国存在一倍以上的差距，未来中国民航的空间容量和时间容量要超过美国两倍以上。中国民航持续发展的背后存在深层次的隐忧与短板，空域资源、地面保障资源、核心人力资源不足，航班准点率落后，服务品质亟待提升，适航审定能力、应急处置能力等制约行业的发展，行业发展不平衡、不充分的问题突出，民航业满足人民群众多样化航空需求的能力依然不足。这些都是我们在发展过程中迫切需要解决的问题。新时代的民航强国一定是大众化服务的民航强国。当前，全球人均年乘机次数超过0.5次，中国只有0.36次左右，很多中国人还没有乘坐过飞机。建设民航强国必须以满足广大人

民群众日益增长的航空出行需求为目标，让民航服务从高端、奢侈性消费变成大众化、经济型消费，让社会大众能够享受到更加安全、便捷、经济的航空客货运服务，这是中国民航的历史责任和应有担当。

