Saatuse keerdkäikute tõttu on balletitantsija Sergei sattunud linnaäärsesse kolhoosi. Seal võitleb ta iga päev rutiini, koduloomade ja alkoholi vastu.
#000000
Kuidas reageerib kloun, kui teda ähvardada? Beto ja tema isa vahelised probleemid lahendatakse tsirkuseareenil. Eno on tsirkuseklanni juht. Tsirkus on hädas ja Beto tuleb Enole appi. Probleem on aga selles, et Eno ja Beto ei suuda ühes ruumis eksisteerida. Eno on Beto mentor ja isa, kuid ennekõike on Eno kloun.
#000002
Jura armastab igasugust alkoholi ja ilmselt pole teda siin ilmas enam kauaks. Kuid on keegi, kes märkab ohtu – naabripoiss. Poiss annaks ükskõik mida, et oma sõpra päästa. Algab võidujooks ajaga.
#000003