Reeglid, mille alusel jaotatakse kanded tulu/kulu gruppidesse ehk nn grupeerimisreeglid;
Reeglid, mille alusel elimineeritakse kanded tulu/kulu analüüsist ehk nn elimineerimisreeglid.
#000000
Kasutajale laekub pangakontole igakuiselt Tööandjalt töötasu selgitusega “Palgamakse kuu/aasta” ning kasutaja soovib need maksed grupeerida tulugruppi “Palk”. Kasutaja teeb selleks grupeerimisreegli, mis jaotab kõik kanded, milles maksja nimi on “Tööandja” ning makse selgitus sisaldab sõna “Palgamakse” tulugruppi “Palk”.
#000001
Kasutajal on kontod kahes pangas ning mõlemad kontod on sisestatud MyFinancier rakendusse. Kasutaja ei soovi iseenda kontode vahelisi kandeid analüüsis näha tulu ja kuluna. Selleks teeb kasutaja elimineerimisreegli, mis eemaldab analüüsist kanded, mille maksja/saaja nimi on kasutaja enda nimi.
#000002
Reegli loomiseks on kaks võimalust: reegli loomine olemasoleva kande pealt või reegli sisestamine “Reeglid” vaate alt.
#000003
Olemasoleva kande pealt reegli loomine on oluliselt lihtsam ning ajasäästlikum kui “Reeglid” vaatest reegli loomine, sest sellisel juhul on vormil lahtrid juba eeltäidetud. Selleks tuleb “Kanded” või “Tulu/kulu” vaates vajutada kande lõpus olevale kolme punkti kujutisele ning valida rippmenüüst “Lisa reegel”.
#000004
Seejärel avaneb vorm, millel on tingimuste väljad juba eeltäidetud kandel olevate andmetega. Lisaks tuleb valida, kas soovitakse lisada grupeerimis- või elimineerimisreeglit.
#000005
Kui siiski on soov reegel luua ise kõiki välju täites, siis on seda võimalik teha vajutades “Reeglid” vaates nuppu “Lisa reegel”. Seejärel avaneb samasugune vorm nagu kandelt reeglit luues, kuid vormil olevad väljad ei ole eeltäidetud.
#000006
Kui kõik väljad on täidetud, vajuta nuppu “Salvesta reegel”.
#000008