Gol anuncia plano de reestruturação e quer levantar R$ 11 bilhões para voltar a crescer
Gol anuncia plano de reestruturação e quer levantar R$ 11 bilhões para voltar a crescer .      Companhia está em recuperação judicial nos Estados Unidos; dívida chega a R$ 27 bilhões A companhia aérea Gol, que entrou com processo de recuperação judicial nos EUA no início deste ano, anunciou um plano inicial de reestruturação com o objetivo de concluí-lo até abril de 2025. O plano prevê um aporte de novo capital de US$ 1,85 bilhão (R$ 11,2 bilhões) para fortalecer sua liquidez e  a companhia voltar a crescer. Desse total, US$ 330 milhões (R$ 2 bilhões) serão levantados através da emissão de novas ações oferecidas a investidores. 
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Jornal O Globo
A companhia aérea Gol, que entrou com processo de recuperação judicial nos EUA no início deste ano, anunciou um plano inicial de reestruturação com o objetivo de concluí-lo até abril de 2025. O plano prevê um aporte de novo capital de US$ 1,85 bilhão (R$ 11,2 bilhões) para fortalecer sua liquidez e a companhia voltar a crescer. Desse total, US$ 330 milhões (R$ 2 bilhões) serão levantados através da emissão de novas ações oferecidas a investidores.

No pregão da B3, as ações da Gol sobem mais de 12%.

"A Gol pretende levantar até US$ 1,85 bilhão (R$ 11,2 bilhões) em novo capital para prover liquidez incremental que apoie a execução de sua estratégia de crescimento após a saída do processo, dos quais até US$ 330 milhões (R$ 2 bilhões) podem ser na forma de emissão de novas ações a serem subscrita por terceiros investidores", informou o comunicado divulgado pela companhia.

A companhia recorreu ao chamado Chapter 11 (a recuperação judicial nos EUA) pressionada por dívidas elevadas ainda do impacto da pandemia, quando a aviação comercial foi fortemente afetada pela paralisação dos voos. No último balanço da empresa, do terceiro trimestre deste ano, a dívida líquida chegou a R$ 27,6 bilhões, e o prejuízo líquido foi de R$ 830 milhões.

O plano foi protocolado no U.S. Bankruptcy Court, uma corte federal americana que cuida de casos de falência de empresas, após o acordo de apoio à reestruturação, firmado em novembro passado, entre a companhia, sua controladora Abra e o comitê de credores quirografários (grupo que não têm garantias reais).

Conheça os aviões abandonados que viraram hotéis 1 de 11

Foi ao imaginar alternativas que pudessem ajudar na evolução de sua escola de pilotagem que o instrutor de voo Jon Kotwicki decidiu comprar três aviões abandonados — Foto: Divulgação 2 de 11

Para colocar seu projeto em prática, ele passou seis meses tentando conseguir aviões antigos ou em desuso nos EUA — Foto: Divulgação Pular X de 11

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O orçamento que o instrutor destinou a cada aeronave variou entre US$ 600 mil e US$ 800 mil (cerca de R$ 2,8 milhões e R$ 3,8 milhões) — Foto: Divulgação 4 de 11

Hoje, ele prevê que o destino do Boeing 727 seja um espaço reservado a casais, oferecendo uma entrada privativa e um amplo quarto — Foto: Divulgação Pular X de 11

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Já os DC-6 e DC-9, aeronaves menores, serão destinados a apartamentos particulares ou uma espécie de cabine com rodas e asas — Foto: Divulgação 6 de 11

Estas habitações terão ar condicionado, aquecimento, cozinha, banheiro e lavanderia — Foto: Divulgação Pular X de 11

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O instrutor de voo estima que poderia oferecer diárias no Airbnb por valores que oscilaram entre US$ 200 e US$ 700 (R$ 955 e R$ 3,3 mil) — Foto: Divulgação 8 de 11

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Projeto foi ideia de instrutor de aviação americano; ele desejava construir um lugar em que seus alunos pudessem ficar

O plano prevê redução do endividamento da Gol, com a conversão ou extinção de até US$ 1,7 bilhão de dívida financiada antes do início do Chapter 11, além de US$ 850 milhões de outras obrigações que a companhia possui.

A controladora Abra, como parte do acordo, vai aceitar receber cerca de US$ 950 milhões (R$ 5,7 bilhões) em novas ações da Gol, com possibilidade de acréscimos dependendo de condições futuras, além dos US$ 850 milhões em dívida reestruturada. A Corte de Falência de Nova York marcou para o dia 15 de janeiro a audiência que vai discutir o plano de reestruturação de dívida da Gol.

A companhia também reforçou que os contratos de arrendamento de aeronaves serão cumpridos conforme os termos renegociados. Em abril passado, a Gol chegou a um acordo com a AerCap, uma das maiores arrendadoras de aviões do mundo, para renegociar o pagamento do leasing e devolver algumas aeronaves.

O pedido de recuperação judicial foi iniciado junto à Justiça americana em janeiro deste ano. Para sair do Chapter 11, é preciso apresentar o plano de reestruturação à Corte e, na sequência, ter a aprovação dos termos propostos pelos credores.

Para Max Mustrangi, CEO da Excellance, especializada em reestruturação de empresas, o plano apresentado pela Gol pode ajudar momentaneamente a reforçar a estrutura de capital da empresa, além de facilitar a redução ou negociação da dívida.
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2024-12-10
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     Companhia está em recuperação judicial nos Estados Unidos; dívida chega a R$ 27 bilhões A companhia aérea Gol, que entrou com processo de recuperação judicial nos EUA no início deste ano, anunciou um plano inicial de reestruturação com o objetivo de concluí-lo até abril de 2025. O plano prevê um aporte de novo capital de US$ 1,85 bilhão (R$ 11,2 bilhões) para fortalecer sua liquidez e  a companhia voltar a crescer. Desse total, US$ 330 milhões (R$ 2 bilhões) serão levantados através da emissão de novas ações oferecidas a investidores. 
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"A Gol pretende levantar até US$ 1,85 bilhão (R$ 11,2 bilhões) em novo capital para prover liquidez incremental que apoie a execução de sua estratégia de crescimento após a saída do processo, dos quais até US$ 330 milhões (R$ 2 bilhões) podem ser na forma de emissão de novas ações a serem subscrita por terceiros investidores", informou o comunicado divulgado pela companhia.
A companhia recorreu ao chamado Chapter 11 (a recuperação judicial nos EUA)  pressionada por dívidas elevadas ainda do impacto da pandemia, quando a aviação comercial foi fortemente afetada pela paralisação dos voos. No último balanço da empresa, do terceiro trimestre deste ano, a dívida líquida chegou a R$ 27,6 bilhões, e o prejuízo líquido foi de R$ 830 milhões.
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A companhia também reforçou que os contratos de arrendamento de aeronaves serão cumpridos conforme os termos renegociados. Em abril passado, a Gol chegou a um acordo com a AerCap, uma das maiores arrendadoras de aviões do mundo, para renegociar o pagamento do leasing e devolver algumas aeronaves. 
O pedido de recuperação judicial foi iniciado junto à Justiça americana em janeiro deste ano. Para sair do Chapter 11, é preciso apresentar o plano de reestruturação à Corte e, na sequência, ter a aprovação dos termos propostos pelos credores.  
Para Max Mustrangi, CEO da Excellance, especializada em reestruturação de empresas, o plano apresentado pela Gol pode ajudar momentaneamente a reforçar a estrutura de capital da empresa, além de facilitar a redução ou negociação da dívida.
—  A questão é que a Gol, trimestre após trimestre, continua fazendo prejuízo de centenas de milhões e vem aumentando sua dívida. Ela ganha um suspiro com essa reestruturação, mas não está gerando caixa para pagar o dia a dia e as dívidas do passado — diz.
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Gol anuncia plano de reestruturação e quer levantar R$ 11 bilhões para voltar a crescer