FIIs: Empiricus retira HGCR11 para carteira de novembro
FIIs: Empiricus retira HGCR11 para carteira de novembro . A Empiricus Research apresentou sua carteira recomendada de fundos imobiliários (FIIs) para novembro, destacando mudanças significativas e escolhas estratégicas para maximizar o retorno. Para este…
------ Este artigo foi escrito por Gustavo Kahil. Este artigo apareceu originalmente no site Dinheirama.A reprodução deste texto só pode ser realizada mediante expressa autorização de seu autor. Para falar conosco, use nosso formulário de contato. Siga-nos no Twitter: @Dinheirama
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A Empiricus Research apresentou sua carteira recomendada de fundos imobiliários (FIIs) para novembro, destacando mudanças significativas e escolhas estratégicas para maximizar o retorno.

Para este mês, a recomendação principal foi a venda das cotas do fundo Pátria Recebíveis (HGCR11) e a substituição pelo RBR Rendimento High Grade (RBRR11). Com essa alteração, a carteira visa um dividend yield médio anualizado de 10,3%, baseado nos últimos proventos distribuídos.

Veja todas as carteiras recomendadas para novembro

Top Picks – Fundos Imobiliários (nov/24) Código Nome Percentual ALZR11 Alianza Trust Renda Imob 20% BTHF11 BTG Pactual Real Estate Hedge Fund 20% BRCO11 Bresco Logística 20% KNSC11 Kinea Securities 20% RBRR11 RBR High Grade 20%

Entre os fundos escolhidos, o BTG Real Estate Hedge Fund (BTHF11) se destaca como uma estratégia multissetorial. Com patrimônio de R$ 584 milhões, o fundo investe em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), cotas de outros FIIs e ativos reais, sendo 57% de sua carteira composta por CRIs. O fundo também detém participação no Shopping Pátio Maceió, com uma Taxa Interna de Retorno (TIR) mínima de 18%. “A listagem na B3, após a incorporação do BTG Fundo de Fundos (BCFF11), deve posicionar o BTHF11 como o maior Hedge Fund da indústria”, explica o relatório, com expectativa de um dividend yield de 10,9% para os próximos 12 meses.

Outro destaque da carteira é o Bresco Logística (BRCO11), que mantém um portfólio de galpões logísticos de alta qualidade, incluindo ativos AAA nas regiões mais estratégicas para o setor logístico no Brasil. Com 65% de sua área locada no Sudeste, o fundo captou R$ 135 milhões em sua última emissão, permitindo aquisições como os imóveis Bresco Osasco e Natura Murici. A Empiricus vê um potencial de valorização de 14,5% para as cotas do BRCO11, com rendimento estimado em 10,3% no próximo ano.

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Já o RBR Rendimento High Grade (RBRR11), nova inclusão na carteira, é um fundo de crédito imobiliário que aposta em operações com alta classificação de crédito e flexibilidade para indexação ao IPCA e CDI, ajustando-se melhor aos diferentes cenários econômicos. Com um portfólio diversificado em 41 ativos e 92% de operações classificadas como “high grade”, o fundo oferece uma proteção sólida contra riscos de crédito. “A estratégia diversificada com exposição ao IPCA e um desconto de 8% sobre o valor patrimonial tornam o RBRR11 uma opção atraente”, aponta o relatório.

O Kinea Securities (KNSC11), gerido pela Kinea, é outro fundo de recebíveis que compõe a carteira. Com uma carteira diversificada em cerca de 70 operações de CRIs, dividida entre IPCA (55%) e CDI (45%), o fundo se beneficia de um mandato flexível para reajustar a alocação de acordo com as dinâmicas do mercado. Recentemente, captou R$ 625 milhões em sua quinta emissão de cotas, aproveitando as taxas elevadas para novas operações. A remuneração média do portfólio está em IPCA + 8,4% ao ano, destacando-se pela estabilidade e flexibilidade.

Por fim, o Alianza Trust Renda Imobiliária (ALZR11) investe em imóveis para contratos de longo prazo, incluindo as modalidades built-to-suit e sale & leaseback. Com 20 ativos em São Paulo e Rio de Janeiro, seu portfólio abrange diversos setores, como escritórios e galpões. Com as cotas nas mínimas do ano, a Empiricus enxerga um potencial de ganho de 8,5% para o fundo e geração de renda de 9,2% nos próximos 12 meses. A previsibilidade dos proventos e a alocação em contratos atípicos consolidam o ALZR11 como uma escolha estratégica para quem busca renda estável.
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2024-11-03
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A Empiricus Research apresentou sua carteira recomendada de fundos imobiliários (FIIs) para novembro, destacando mudanças significativas e escolhas estratégicas para maximizar o retorno. Para este…
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