Det høgre partiet AfD, som vart oppretta for berre tre år sidan, kom på andreplass i heimstaten Mecklenburg-Vestpommern, med 21 prosent. Merkel har forsvara politikkar, men han sa at ho må "vinn tillit tilbake". Omtrent 1,1 millionar flyktningar og migranter kom til Tyskland i 2015. Mange av dei kom etter at regjeringa bestemte seg for å avslappna grensekontrollen for litt over eit år sidan. Merkel, som er i Kina for G20-toppmøtet, sa at ho var "veldig utilfreds" med valresultatet. "Alle må no tenke på korleis vi kan vinna tillit tilbake - og mest av alt meg sjølv", sa ho. "Det er sjølvinnlysande at det [velgjeringsresultatet] har noko med flyktningspørsmålet å gjera. Men likevel meiner eg at dei avgjerda var riktige og at vi må fortsette å arbeide med dei". Dette er vanærande for Angela Merkel - ikkje minst fordi dette var på heimagarden. I eit år har ho insistert på "Vi kan", men dei tyske veljarane er ikkje overbeviste. Alternative fuer Deutschland sitt anti-innvandrar- og stadig meir strenge anti-islamske budskap har ein mektig appell til folk som er urolege for integrasjon og urolege for den nasjonale tryggleiken. Det ser ikkje bra ut for Merkel. Leideren for AfD i Mecklenburg-Vestpommern, Leif-Erik Holm, sa at "kanskje er dette byrjinga på slutten av kanselærskapet til Angela Merkel". AfD (Alternative fuer Deutschland) har no delegatar i ni av dei 16 delstatane i Tyskland. "Det er ein fiasko for Angela Merkel og flyktningpolitikken hennar", sa Edmund Stoiber, æresformann for det bayerske CSU, syskerspartiet til CDU. Det var ikkje nok å kritisera veljarane til AfD, hevda han - CDU måtte forstå kvifor folk var i ferd med å miste tru på politikkar. Mr. Stoiber kalla for ein grense på talet på folk som kom inn i Tyskland. CDU er i koalisjon nasjonalt med SPD, og også regionalt i Mecklenburg-Vestpommern, men det kan endra seg no. Wolfgang Bosbach frå CDU sa at ankomsten av hundrevis av tusenvis av migranter utan dokument hadde "sett vinden i segla til AfD". Generalsekretæren i CSU, Andreas Scheuer, forklarte at det som trengst no var ein topp på mengda flyktningar og ein betre repatriering av mislykkte asylsøkjarar. Før avstemninga gav Merkel ei utfordrande intervju om innvandring, og insisterte på at endringa ikkje var noko vondt og at "Tyskland vil vera Tyskland, med alt som er kjær for oss". Sjølv om populariteten til kansleren har fallett nasjonalt, har ho enno 45% godkjenningstall og må enda avgjera om ho vil løpa for ein fjerde periode i valet i september 2017. "Kor mange valkatastrofer kan Merkel ta til?" undrar tabloida Bild, og spår at motstand mot kanslaren innanfor den konservative blokken hennar kan bryta ut med full kraft. Eit stykke i Sueddeutsche Zeitung spår eit "høst av misnøye" for kanslaren, medan Die Welt meiner at mange av dei langtidskritikarane hennar no vil "bryte dekking" og "late seg rive". Der Spiegel trur at velginga er ein "debakkel" for Merkel, men jobben hennar er ikkje heilt på spel enno. Og Frankfurter Allgemeine Zeitung hevdar at veljarane er rasande på "nesten" alle hovudpartiar, og ikkje berre dei kristdemokratane, hovudsakleg på grunn av globaliseringen og "kompromissbasert politikk".
Bundsforeningane til Angela Merkel har oppfordra henne til å endra kurs når det gjeld flyktningar etter at CDU-partiet hennar blei slått i eit regionalval av eit anti-innvandrarparti.