Etienne Capoue frå Watford skora tidleg i andre halvlek, men Freddie Hinds og Bobby Reid svara for City. Hornets-forsvararen Jose Holebas vart utskrive i det 88. minuttet før Niclas Eliasson auka leiinga til gjestene i stopptid. Adrian Mariappa skora ein trøyst i det 95-minuten då Watford fall til den første nederlaget under sjefen Marco Silva. I fjor var det ein stor utgang for Watford, men City tok ein stor del av kampen. Utgangspunktet var at Watford skulle vinna den neste halvdelen av sesongen. Goal! Watford 2, Bristol City 3. Adrian Mariappa (Watford) header frå svært nært avstand til det nederste høgre hjørnet. Assistert av Christian Kabasele med ein headed pass etter ein sett-piece situasjon. Richarlison (Watford) vinn ein friløping på høgre vingen. Foul av Lloyd Kelly (Bristol City). Goal! Watford 1, Bristol City 3. Niclas Eliasson (Bristol City) venstre fotskutt frå midten av boksja til det nederste venstre hjørnet. Assistert av Callum O'Dowda. Corner, Watford. Adrian Mariappa (Watford) vann ein fri spark i forsvarshalvdelen. Foul av Callum O'Dowda (Bristol City). Foul av Tom Cleverley (Watford). Callum O'Dowda (Bristol City) vann ein fri spark på venstre vinge. Forsøk spara. Callum O'Dowda (Bristol City) høgre fotskutt frå midten av boksjen blir spara i midten av målet. Assistert av Matty Taylor med eit kors. Andre gult kort til José Holebas (Watford) for eit dårleg feil. Foul av José Holebas (Watford). Bobby Reid (Bristol City) vinner ein friløping i forsvarshalvdelen. Corner, Watford. Gjevst av Aden Flint. Richarlison (Watford) vinner ein friløping i forsvarshalvdelen. Foul av Lloyd Kelly (Bristol City). Forsøk mislykt. Richarlison (Watford) header frå høgre sida av boksjen er høg og brei til høgre. Assistert av Isaac Success med ein kross. Foul av José Holebas (Watford). Niclas Eliasson (Bristol City) vinn ein fri spark på høgre vinge. Foul av Isaac Success (Watford). Korey Smith (Bristol City) vinn ein fri spark i forsvarshalvdelen. Delay over. Dei er klare til å fortsette. Callum O'Dowda (Bristol City) vinn ein fri spark i forsvarshalvet. Substitution, Watford. Tom Cleverley erstatter Etienne Capoue. Substitution, Bristol City. Matty Taylor erstatter Freddy Hinds. Foul av Sebastian Prödl (Watford). Aden Flint (Bristol City) vinn ein fri spark i forsvarshalvet. Corner, Watford. Gjevst av Frank Fielding. Forsøk spart. Andre Gray (Watford) med høgre fot kast frå midten av bokset blir spart i midten av målet. Assistert av Troy Deeney. Corner, Bristol City. Avgjeve av Ben Watson. Corner, Bristol City. Avgjeve av José Holebas. Forsøk frelst. Callum O'Dowda (Bristol City) med høgre fot kast frå utanfor bokset blir spart i midten av målet. Assistert av Hördur Bjorgvin Magnusson med ein hovudpass. Substitution, Watford. Andre Gray erstatter Will Hughes. Richarlison (Watford) slår høgre post med ein header frå høgre sida av boks. Assistert av Isaac Success. Foul av Troy Deeney (Watford). Aden Flint (Bristol City) vinn ein frískot i den forsvarlege halvdelen.
Bristol City kom bak for å slå Watford i andre omganget av EFL Cup.