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相談・情報提供サービス
もっとも基本的なサービスです。
ライフプランを形成するうえで不可欠な情報を、わかりやすくご説明いたします。
年金、保険、住宅、教育、相続、ライフプラン、税金などについて不安なことがあれば、まずはこのサービスをご検討ください。
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現状把握サービス
「自分がどういう状況なのか知りたい」といったご要望がある場合、「現状把握サービス」をお申し込みください。
お客様のライフスタイルや状況に応じて、現状のまま推移したらどうなるのかをご説明いたします。
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収支予測表・ご提案書作成サービス
「収支予測表」を作成し、数値にもとづいたライフプランの提案をいたします。
課題に対する解決策を提示し、対策時のサポートも半年間行います。
必要に応じて、各種専門家の紹介も可能です。
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顧問契約サービス（包括コンサルティング）
6か月間または12か月間、「相続・情報提供サービス」「現状把握サービス」の内容を何度でも行える契約です。
各種情報提供やプランの提案などを、ファイナンスの顧問として継続的にコンサルティングを行います。
必要に応じて、各種専門家の紹介も可能です。
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公正証書遺言作成立会証人
公正証書遺言を作成する場合は、2人の証人（立会人）が必要です。
相続についての利害関係がある人や親族などは立会人にはなれないため、立会人探しに苦労される方もいらっしゃいます。
そんな場合は当事務所にご相談ください。守秘義務がありますので、秘密が外に漏れることは決してありません。
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