株式インデックスファンドで資産形成
株式インデックスファンドで資産形成
株式インデックスファンドの積立投資とリバランスで運用しています。2021年1月13日現在、596万円入金して評価額は782万円です。
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2021年1月13日水曜日
2020年の反省と2021年の投資の方針、ブログタイトルのアップデート。
2020年は「投資ポートフォリオ内で株式：現金＝90：10を維持」という目標でした。結果は達成できたと思います。
振り返ると4月と5月ころに6%台まで現金割合が縮小しました。考えられる理由は2020年3月中のコロナショックの株価急落でポートフォリオ内の現金割合が急に増えたことに伴い、リバランスでeMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）を買い、その後、株価が急に元の水準まで戻ったためだと思っています。
その後は証券会社の積立設定どおり、月イチのドルコスト平均法で自動でオール・カントリーを買いポートフォリオのバランスにズレがありながら放置していました。
そしてボーナスを受け取ったときに90：10になるようにオール・カントリーを購入して調整完了という具合です。
売却益に課税されることと、数か月後にボーナスがもらえるということから株式売却という手法はとりませんでした。
2020年は運よく短期間に「平均への回帰」を実感することができた年だったと思います。
そして2021年の目標は、
(1)全世界株式インデックスに毎月投資する。
(2)必要な時リバランスを機械的に実施する。
の二つにします。
2015年から株式を買いはじめて5年が経ち、ようやくサラリーマンと家業をしながら、自分なりに負担の少ない株式投資の方法が定まりつつあります。
そして今回からブログタイトルを今までの「インデックスファンドで資産運用」から「株式インデックスファンドで資産形成」に変更いたします。今やっていることは、資産運用というより、今後のための資産形成なのかなーというのが理由です。
インデックスファンドで資産運用改め株式インデックスファンドで資産形成、URLは変わりません、今後ともよろしくお願いいたします。m(_ _)m
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カテゴリー 投資の方針
2021年1月7日木曜日
eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）を5万7千円分買いました。2021.1
eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）を、特定口座とつみたてNISA口座で57,000円分買いました。36回目の購入です。
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カテゴリー 買い
2021年1月1日金曜日
2020年12月末日の運用状況
2020年12月末日の運用状況（円）
銘柄 評価額
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) 5,168,168
iFree NYダウ・インデックス(iDeCo) 626,748
iFree NYダウ・インデックス 1,014,973
証券口座余力 765,044
評価額合計 7,574,933
投資額(入金額) 5,963,400
損益 27.02%
損益額 1,611,533
12月30日、14:40ころの値です。
あけましておめでとうございます！
2020年でようやく株式インデックスファンドだけにすることができました。
2021年もよろしくお願いします。
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カテゴリー 運用状況
2020年12月22日火曜日
6万5千400円入金しました。(2020年12月分2回目)
本日12月分の給料から、65,400円を証券口座に入金しました。
(翌月1日の楽天証券投信積み立てのカード決済での5万円を含みます。)
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カテゴリー 入金
2020年12月18日金曜日
拠出45回目、iDeCoでiFree NYダウ・インデックスが約定していました。
iDeCoでiFree NYダウ・インデックスが約定していました。
拠出額は12,000円、約定日は12/16でした。
2020/12/17 現在
資産残高 619,380円
拠出金累計 540,000円
損益 79,380円
損益率 14.7％
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カテゴリー iDeCo
2020年12月15日火曜日
eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）を12万円分買いました。2020.12-2
eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）を、特定口座で120,000円分買いました。35回目の購入です。
証券口座内の目標である「株式：現金=90：10」から乖離していたのを修正するための購入です。乖離は誤差程度だったのでリバランスというわけでもなく、約定後に「別に買わなくてもよかったかな？」と思っている自分がいます。
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カテゴリー 買い
2020年12月10日木曜日
15万5千円入金しました。(2020年12月分1回目)
本日、155,000円を証券口座に入金しました。
月の後半でもう一度入金する予定です。
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カテゴリー 入金
2020年12月3日木曜日
eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）を5万7千円分買いました。2020.12
eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）を、特定口座とつみたてNISA口座で57,000円分買いました。34回目の購入です。
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カテゴリー 買い
2020年12月1日火曜日
2020年11月末日の運用状況
2020年11月末日の運用状況（円）
銘柄 評価額
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) 4,837,052
iFree NYダウ・インデックス(iDeCo) 605,092
iFree NYダウ・インデックス 998,899
証券口座余力 721,247
評価額合計 7,162,290
投資額(入金額) 5,731,000
損益 24.97%
損益額 1,431,290
11月30日、11:45ころの値です。
やるべき時が来たら、やるべきことをやるのみ。
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カテゴリー 運用状況
2020年11月20日金曜日
6万5,000円入金しました。(2020年11月分)
本日11月分の給料から、65,000円を証券口座に入金しました。
(翌月1日の楽天証券投信積み立てのカード決済での5万円を含みます。)
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カテゴリー 入金
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サラリーマンをしながら家業もやってます。30代半ばだった2015年の夏に初めて株を買いました。投資資金は毎月の給料からです。eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）の積立投資が運用の軸です。投資の目的は、将来家業だけでお金の心配がないのんびりした生活をすることです。よろしくお願いします(^^
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本日12月分の給料から、65,400円を証券口座に入金しました。 (翌月1日の楽天証券投信積み立てのカード決済での5万円を含みます。)
拠出45回目、iDeCoでiFree NYダウ・インデックスが約定していました。
iDeCoでiFree NYダウ・インデックスが約定していました。 拠出額は12,000円、約定日は12/16でした。 2020/12/17 現在 資産残高 619,380円 拠出金累計 540,000円 損益 79,380円 損益率 14.7％
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