Romeo kemudian merasa bersalah karena berpikir ia adalah serigala yang sudah membunuh banyak orang. Sejak itu Romeo menarik diri dan kerap melamun. Hubungan Romeo dan Dessy juga terancam karena Dessy juga sering menghilang saat berubah jadi domba. Dessy jadi jarang menghibur Romeo. Marsya pun ambil kesempatan dan kerap mendekati Romeo.