Sejak Romeo berubah jadi serigala, ia selalu mengendus setiap bertemu Dessy. Romeo seakan sedang mencium bau makanan yang sangat énak. Suatu ketika Romeo melihat Dessy berubah jadi domba, sejak saat itu Romeo pun menghadapi dilema. Dessy merupakan santapan yang lezat dan Romeo selalu ingin menerkam Dessy. Ia harus berjuang mengatasi keinginannya itu, tapi pernah suatu waktu Romeo tak dapat mengendalikan dirinya lagi dan hendak menerkam Dessy. Untungnya saat itu ada Edi dan menolong Dessy.