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Durante la persecución, el paraguas de Donald se cierra sobre él, dando tiempo a las ardillas para escapar, pero despiertan a un oso pardo dormido que se va a comer a comer toda la comida de Donald. Un enfurecido Donald finalmente se libera solo para descubrir lo que parecen ser las ardillas que se están comiendo su comida. Destruye toda la comida y se queda aferrado al hocico del oso. Después de ver que "la boca de la ardilla es demasiado grande", se da cuenta de que es un oso y huye. El oso persigue a Donald a través de un tronco horizpntal, donde Donald cree que está a salvo, pero termina de pie encima del oso. El oso lo golpea y lo persigue hasta un árbol.
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