오늘날의 산동성 서부 및 하남성 동부
이때 조조는 아직 연주(오늘날의 산동성 서부 및 하남성 동부)만 장악한 군소 군벌이었다. 196년 조조는 군대를 이끌고 낙양으로 향했다. 동승과 양봉(양봉 (후한))이 조조를 막아섰으나 결국 조조의 황제 알현을 허락하게 되었다. 명목상 조조는 다른 조정 신료들과 권력을 나누었지만 실상 그가 권력을 독점하게 되었다. 양봉 등이 조조에게 저항했으나 패배하여 도주했고, 조조는 얼마 뒤 허창으로 황제를 데리고 가서 그곳을 새 수도로 삼았다. 이때부터 조조는 조정을 장악하고 다른 군벌들에게 헌제의 이름으로 된 조정에 복종하라는 칙령을 내렸다. 그러나 실상 조정에 복종하라 함은 곧 조조 자신에게 복종하라는 것과 같은 의미였다.
연주는 오늘날의 어느 지역이지
후한말