엘더 프라이스가 말한 구원의 도시인 살 탈레이 카 시티
숙소를 배정받은 엘더 프라이스는 앞으로의 선교 생활에 대해 고민하고, 이를 본 엘더 커닝햄은 자신이 도와주겠다고 말한다("I Am Here for You"). 다음 날, 엘더 프라이스와 엘더 커닝햄은 몰몬의 책을 그대로 읽으며 전도를 시도하지만 자신들의 현재 문제와 관련이 없다는 주민들의 반응에 박대를 받으며 실패한다("All American Prophet"). 게다가 이웃 부족의 족장 벗-퍼킹-네이키드 장군(General Butt-Fucking-Naked)이 갑자기 마을을 습격해와 모든 여성에게 할례를 강요하고, 이에 반발한 주민의 머리에 총을 쏜다. 이 과정에서 엘더 프라이스는 총을 맞은 주민의 피로 뒤덮인다. 마을은 공포에 휩싸이고 부족의 주민들은 모두 자신의 딸을 집에 가둔다. 집에서 나오지 못하는 부족장의 딸인 나발룽기(Nabulungi)는 엘더 프라이스의 설교를 생각하며 자신이 현재 살고 있는 마을을 벗어날 수 있다는 희망을 갖게 되고, 엘더 프라이스가 말한 구원의 도시인 살 탈레이 카 시티(Sal Tlay Ka Siti, 유타 주의 솔트레이크 시티를 잘못 알아들은 것)로 떠나겠다는 꿈을 가지게 된다("Sal Tlay Ka Siti"). 우간다 북부 선교사 캠프의 대표인 엘더 매킨리(Elder McKinley)는 곧 선교사 회장이 경과 보고를 듣기 위해 방문할 예정이라는 연락을 받고 초조해한다.
몰몬의 책에서 부족장의 딸 나발룽기는 어디로 떠날 꿈을 가지게 돼
몰몬의 책