엑스트라
한편 워너브라더스에서 개봉한 《재즈 싱어》가 큰 흥행을 거두게 된다. 그러면서 돈이 일하는 모뉴맨털 픽처스는 유성 영화 제작에 목숨을 걸게 되나 리나의 오리같은 목소리를 고난을 겪는다. 한편 캐시는 모뉴맨털 픽처스의 엑스트라로 뽑히다가 주연으로 등장해서 성공을 눈앞에 둔다. 이러면서 다시 만나게 된 돈과 캐시는 서로 사랑하게 된다. 이러면서 유성 영화로 제작된 돈의 영화는 형편없는 소리로 크나큰 실패를 맞게 되고 영화의 정식 개봉은 미뤄지게 된다. 돈과 코스모, 캐시는 서로 어떻게 해야 되느냐를 놓고 얘기하다가 영화를 뮤지컬로 다시 만들자고 한다. 그러나 리나의 목소리가 형편없다는 것을 알고 다시 전전긍긍하다가 리나는 립싱크만 하고 캐시가 한번만 대신 노래를 부르자고 제안을 한다.
모뉴맨털 픽처스에서 캐시는 어떤 걸로 뽑혔지
사랑은 비를 타고