주민들에게 다시 한 번 설교를 해달라고 그에게 요청
선교사들에게 더 자세한 설교를 듣기 위해 선교사 캠프로 찾아온 나발룽기는 엘더 커닝햄을 발견하고, 주민들에게 다시 한 번 설교를 해달라고 그에게 요청한다. 고민하던 엘더 커닝햄은, '예수라면 남자답게 나섰을 것이다'라는 믿음으로 설교를 하기로 결심한다("Man Up"). 주민들이 모여있는 마을 광장에 도착한 엘더 커닝햄은 설교를 시작한다. 자신도 한 번도 읽어본 적 없는 성경을 그대로 읽기만 하는 엘더 커닝햄의 설교에 주민들은 실망하며 떠나려 한다. 이들을 붙잡기 위해 엘더 커닝햄은 설교에 거짓말을 섞기 시작하고 마을의 문제들과 직접적인 관련이 있는 거짓 설교에 주민들은 설교를 듣기 시작한다. 엘더 커닝햄의 머리 속에는 자신의 아버지, 조지프 스미스, 요다 등이 등장해 그의 거짓말을 꾸짖지만, 마을 주민들에게 도움이 된다면 괜찮다고 합리화한다("Making Things Up Again"). 한편 엘더 프라이스는 올랜도에 도착해 기뻐하지만 자신이 올랜도로 오게 된 기억이 없고, 그것이 꿈이라는 것을 깨닫는다.
나발룽기는 엘더 커닝햄에게 어떤 요청을 하지
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