오리같은 목소리
이후 파티에서 캐시를 다시 만난 돈은 캐시를 맘껏 놀리고 리나는 그 둘 사이를 방해한다. (리나는 돈이 자기를 좋아한다고 믿는다.) 그리고 캐시는 자존심이 상해 돈에게 케이크를 던지려고 하다 실수로 리나에게 맞추고 리나는 자신의 인기를 이용해 캐시를 해고시켜버린다. 한편 워너브라더스에서 개봉한 《재즈 싱어》가 큰 흥행을 거두게 된다. 그러면서 돈이 일하는 모뉴맨털 픽처스는 유성 영화 제작에 목숨을 걸게 되나 리나의 오리같은 목소리를 고난을 겪는다. 한편 캐시는 모뉴맨털 픽처스의 엑스트라로 뽑히다가 주연으로 등장해서 성공을 눈앞에 둔다. 이러면서 다시 만나게 된 돈과 캐시는 서로 사랑하게 된다. 이러면서 유성 영화로 제작된 돈의 영화는 형편없는 소리로 크나큰 실패를 맞게 되고 영화의 정식 개봉은 미뤄지게 된다.
리나는 자신의 목소리가 어때서 고난을 겪어
사랑은 비를 타고