시모노세키
전봉준은 카노에게 “나라의 이익과 민족의 형편을 넘어서는 올바른 길이 있음을 믿는가?”라고 작품 전체를 관통하는 화두를 던진다. 전봉준은 농민군을 이끌고 다시 한 번 궐기하지만, 이듬해 4월에 체포되어 사형당한다. 1895년, 일본군은 요하(랴오허) 하구의 영구 요새를 점령한다. 북양함대가 전멸하자 이홍장은 강화를 맺기 위해 시모노세키에 방일한다. 무츠와 이토는 수중의 패가 없는 이홍장을 쥐고 흔들었고, 최대한 유리한 방향으로 조약을 맺으려 했다. 같은 시각, 카노는 경응의숙 대학생 코야마 로쿠노스케(코야마 토요타로)를 꼬드겨 이홍장을 저격하게 한다. 뺨에 총을 맞은 이홍장은 경상에 그쳤지만, 각국 신문들이 일본을 야만국이라고 비난함으로써 무츠의 계획이 수틀리게 된다.
이홍장은 강화를 맺기 위해 일본 어디로 갔어
왕도의 개