두 마리 뱀장어 플롯섬과 젯섬
이후 트리톤과 에리얼의 언니들은 아리엘이 상사병에 빠진 것을 발견한다. 궁정악사 세바스찬은 그녀의 마음을 육지에서 돌리기 위해 '바다 밑'의 생활이 육지보다 낫다고 강조하나, 에리얼은 노래 중간에 빠져나간다. 트라이튼은 에리얼의 상사병의 원인을 세바스찬에게 물어본다. 사실을 알게 된 트리톤은 크게 화를 내며 에리얼이 인간들의 공예품들을 모아 놓은 장소를 찾아, 삼지창으로 부숴 버린다. 상심한 아리엘에게 두 마리 뱀장어 플롯섬과 젯섬이 접근하여 그녀의 소원을 바다 마녀 어슐라가 이루어 줄 것이라고 유혹한다. 어슐라는 그녀를 3일 동안 인간의 모습으로 바꾸어 주는 대신, 목소리를 자신에게 주는 것을 제안한다. 만약 에리얼이 3일 이내에 왕자에게 사랑의 입맞춤을 받지 못할 경우, 에리얼은 다시 인어의 모습으로 바뀌게 되며 그녀는 어슐라의 소유물이 되고 말 것이라고 한다.
에리엘의 소원을 어슐라가 이루어줄 수 있다고 유혹한 건 누구야
인어 공주 (1989년 영화)