나발룽기
갑작스런 엘더 프라이스의 방문에 장군은 아랑곳하지 않으며 몰몬의 책을 그의 항문 속에 넣어버린다. 엘더 커닝햄은 마을의 주민들에게 신임을 얻으며 그들에게 신앙심을 가지게 하는 데 성공한다. 그는 처음으로 몰몬교 세례를 받기를 희망하는 나발룽기에게 직접 세례를 준다("Baptize Me"). 뒤이어 다른 주민들도 세례를 받기 시작하고, 선교사들도 이들과 교류하며 아프리카와 동화됨을 느낀다("I Am Africa"). 한편 벗-퍼킹-네이키드 장군은 마을의 주민들이 개종하고 있다는 소식을 듣고 위기감을 느낀다. 주민들의 저항을 두려워하는 장군은 곧 그들을 다 죽이기로 결심한다. 엘더 프라이스는 마을의 카페에서 커피에 "취하며" 좌절한다.
처음으로 몰몬교 세례를 받기를 희망한 사람은
몰몬의 책