나발룽기
그는 처음으로 몰몬교 세례를 받기를 희망하는 나발룽기에게 직접 세례를 준다("Baptize Me"). 뒤이어 다른 주민들도 세례를 받기 시작하고, 선교사들도 이들과 교류하며 아프리카와 동화됨을 느낀다("I Am Africa"). 한편 벗-퍼킹-네이키드 장군은 마을의 주민들이 개종하고 있다는 소식을 듣고 위기감을 느낀다. 주민들의 저항을 두려워하는 장군은 곧 그들을 다 죽이기로 결심한다. 엘더 프라이스는 마을의 카페에서 커피에 "취하며" 좌절한다. 엘더 커닝햄은 우울해 하는 엘더 프라이스에게 찾아온다. 엘더 커닝햄은 선교사 '회장의 방문 및 축하식을 위해 최소한 서로가 아직 파트너인 척을 해야 한다'고 전하고 떠나고, 엘더 프라이스는 자신의 처지를 생각하면 이에 따르기로 한다("Orlando").
몰몬교 세례를 제일 처음 받은 게 누구야
몰몬의 책