올랜도
자신도 한 번도 읽어본 적 없는 성경을 그대로 읽기만 하는 엘더 커닝햄의 설교에 주민들은 실망하며 떠나려 한다. 이들을 붙잡기 위해 엘더 커닝햄은 설교에 거짓말을 섞기 시작하고 마을의 문제들과 직접적인 관련이 있는 거짓 설교에 주민들은 설교를 듣기 시작한다. 엘더 커닝햄의 머리 속에는 자신의 아버지, 조지프 스미스, 요다 등이 등장해 그의 거짓말을 꾸짖지만, 마을 주민들에게 도움이 된다면 괜찮다고 합리화한다("Making Things Up Again"). 한편 엘더 프라이스는 올랜도에 도착해 기뻐하지만 자신이 올랜도로 오게 된 기억이 없고, 그것이 꿈이라는 것을 깨닫는다. 엘더 프라이스는 이 꿈이 자신이 어렸을 때 냉장고에서 몰래 도너츠를 꺼내 먹고 이를 동생이 먹었다고 거짓말 했을 때 꾸었던 꿈과 같다는 것을 눈치챈다. 몰몬 신자들이 '무서운 몰몬 지옥 꿈'이라고 부르는 이 악몽에서 엘더 프라이스는 각종 악마들과 범죄자들, 춤추는 커피들에게 고통을 받는다("Spooky Mormon Hell Dream"). 몰몬교 규율을 어겼다는 죄책감에서 비롯된 꿈에서 엘더 프라이스는 신에게 욕설을 듣고 공포에 떨며, 제발 꿈에서 깨어나게 해달라고 빈다.
엘더 프라이스의 꿈에 나온 장소가 어디야
몰몬의 책