그가 사자에게 잡아먹혔다고
영원히 구원의 땅에 갈 수 없다는 충격을 받은 나발룽기는 다시 신을 원망하기 시작한다("Hasa Diga Eebowai(Reprise)"). 자신의 거짓말로 인해 또다시 실패를 겪은 엘더 커닝햄은 좌절하지만, 오히려 엘더 프라이스는 몰몬의 책 글자 그대로보다 이것이 전달하는 메시지가 중요하다는 깨달음을 얻으며 엘더 커닝햄이 옳았음을 인정한다. 결국 엘더 프라이스와 커닝햄은 화해하고, 마을 사람들을 구하러 출발한다. 나발룽기는 선도사 캠프가 해체된 사실에 착잡해하며, 엘더 커닝햄의 행방을 물어보는 주민들에게 그가 사자에게 잡아먹혔다고 거짓말을 한다. 이 때 벗-퍼킹-네이키드와 그의 수하들이 마을에 들이닥치고, 좌절에 빠진 나발룽기는 장군에게 굴복할 준비를 한다. 이에 충격받은 주민들에게 나발룽기는 구원의 땅은 없으며 엘더 커닝햄의 말은 사실이 아니라고 한다. 하지만 주민들은 모두 이를 알고 있으며 '모든 성서의 내용은 비유적'이고 '구원의 땅은 사실 마음 속에 있는 것'임을 오히려 나발룽기에게 가르친다.
나발룽기는 엘더 커닝햄의 행방을 묻는 주민들에게 어떤 거짓말을 하지
몰몬의 책