카자마
카노는 엔지로에게 “다음에 조선에서 뵙겠다”고 김옥균에게 전언을 남긴다. 한편, 카츠의 계획을 대강 입수한 무츠는 카자마를 시켜 카노가 타게 될 신형함 준수식의 방해공작을 벌인다. 카노는 조선소에서 재회한 토리조의 도움으로 배의 반목 밑에 다이너마이트를 매설하던 자들을 붙잡고, 천만다행으로 뇌관만 터지고 폭탄은 해체된다. 카츠의 진수식에는 무츠를 포함하여 각 성 대신들을 비롯한 고관들이 초대된다. 카츠는 그들 앞에서 “조선도 중국도 모두 정든 이웃으로, 앞으로는 과거 이상으로 더욱 서로를 소중히 여겨야 한다”고 연설한다. 동시에 카자마가 물속에서 폭탄을 터뜨리려 했지만, 카노가 몸을 던져 막아 배의 전복을 막는다. 임무를 실패한 카자마는 미국으로 떠나고, 카노는 카자마에게 타키가 아직 카자마를 잊지 못하고 있으니, 그녀를 데리고 가라고 말한다.
카츠 진수식에서 폭탄 터뜨리려고 한 사람이 누구야
왕도의 개