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쿠팡 상장과 이베이 인수 이후, 국내 이커머스 시장은 어떻게 변할까
(3) 국내 이커머스 시장
· 빠른 성장세, 세계 2위의 온라인 침투율
· 높은 경쟁강도 지속, 최근 상위 사업자 점유율 확대 추세
· 다가오는 50:50의 온·오프라인 소비 비중- 오프라인 시장 잠식
업체별 인수·합병 가속화
빠른 성장세, 세계 2위의 온라인 침투율
이커머스 규모 159조원/ 2020년 기준 국내 이커머스 시장 규모는 159조원으로, 전체 소매시장 475조원의 약 33 6%를
온라인 침투율 33.6% 기록하였다. 주요 선진국 대비 작은 경제규모에도 불구하고, 시장 성장은 빠른 속도로 진행되고
있으며, 이커머스 침투율은 세계 2위를 기록하고 있다. 2020년 코로나19가 이커머스 성장을 앞
당긴 것이 사실이나, 그것이 아니더라도 추세적으로 피하기 어려운 흐름이다.
국내 이커머스 시장 MS 국내 온라인 거래액 추이 <단위: 조원)
소매시장 4%포함 이커머스시장 159조7951.7km2 200
CAGR23.5%
12/2
기탁
中
300g
98G모험,
치매복
12.5%
日) IJN 中
11번지
ELLAN
NLK
자료: 통계청, 언론보도 8
높은 경쟁강도, 상위 사업자 점유율 확대 추세
경쟁강도는 매우 높은 편이다. 소수 사업자 중심의 경쟁구도가 확립된 주요 국가와 달리 2010
년 초기 활동하던 업체들 중 상당수가 10여년간의 경쟁을 이어가고 있으며, 신규 사업자 또는
새로운 업태의 출현도 자주 보인다. 유통, IT, 통신 등의 커머스 진출이 본격화되면서, 산업 경계
의 구분도 약해지고 있다.
높은 경쟁강도에 따른 높은 경쟁강도는 이익감소로 나타나고 있다. 수익성 있는 별도의 사업모델을 보유하고 있거나
이익감소는 온·오프라인 (네이버). 세분화된 특정 시장을 공략하는 플랫폼 일부(무신사, 지그재그 등)만이 이익을 창출하
모두에 영향 고 있으며, 대부분 업체는 영업적자가 누적되고 있다. 경쟁에 휘말린 오프라인 유통업체의 이익
창출력도 눈에 띄게 감소하였다. 아마존 적자전략의 성공사례가 이러한 치킨게임을 지속하게
하는 원동력이 되고 있다.
최근 다만, 상위사업자의 점유율은 확대되는 추세이다. 2020년 코로나19에 따른 비대면 소비의 수혜
상·하위 업체간 경쟁력 가 일부 플랫폼에 집중되면서 상위3사의 이커머스 시장 점유율은 2019년 37.8%에서 2020년
벌어지는 추세 43.6%로 확대되었다. 인프라 구축에 선제적인 투자를 했던 업체와 그렇지 않은 업체간의 경쟁
력 차이가 벌어졌다.
한국신용평가 10