この段落の続きを書いて 1975年4月 ベトナム戦争の終結直前に サイゴンにあるバーと売春宿の"ドリームランド"で
キムがバーガールになったのは初めてだ 十七歳の農民少女は,その店のオーナーであるフランス系ベトナム人詐欺師であるエンジニアによって引きずり込まれた. 舞台裏では,少女たちが夜のショーのために準備し,キムの未経験を嘲っている ("オーバーチャル / バックステージ・ドリームランド"). アメリカ海兵隊は,間もなくベトナムを去ることに気づき,ベトナムのセックスワーカーとパーティーをする ("サイゴンで熱い日"). クラブのシーンに失望した軍曹のクリス・スコットが,友人のジョン・トーマスに女の子と行くよう勧められる. 女の子たちは"サイゴン小姐"のタイトルに 競い合い 勝者は海兵隊員に 抽選されます キムの無邪気さはクリスに衝撃を与えます. ジジ・ヴァン・トランは 優勝して 宝くじを勝った海兵隊員に アメリカに連れ戻すよう 懇願します ショウガールズはよりよい人生への夢を振り返る ("映画 in My Mind"). ジョンはクリスと処女キムのために部屋を買い ("トランザクション"). キムは躊躇し,恥ずかしがっているが,クリスと踊っている. クリスはナイトクラブを去るために 彼女に金を払おうと エンジニアが干渉し,クリスがキムを嫌っていると考えると,クリスは彼女の部屋 ("The Dance") に導かれる.