Парное макраме
Смешарики проводят конкурс талантов. Все чем-то занимаются, только Бараш не может определиться с выбором своего таланта. Он разговаривает с Кар-Карычем (который решил показывать фокусы), пытаясь выбрать для себя занятие, но над ними уже работают другие смешарики. Карыч предлагает Барашу парное макраме с Нюшей. Нюша во время плетения рассказывает Барашу о её занятии, но он остаётся к нему равнодушен и уходит.
Наступает ночь. Во сне Барашу является Карыч, который советует не отказываться от макраме. Наутро Бараш снова возвращается к Нюше, но и на этот раз у него ничего не получается. Позже, оставшись в одиночестве посреди поля пшеницы, он начинает плести из двух колосков.
Следующей ночью Бараш вламывается к Карычу в дом, и говорит что макраме — не его занятие, при этом машинально плетя шляпу-цилиндр из одеяла ворона. После того, как Бараш убегает, Карыч достаёт из цилиндра плетеную куклу Кроша.
Бараш пытается убедить себя в том, что «это глупое занятие не может быть его талантом». В надежде, что у него ничего не выйдет, он не глядя начинает плести из того, что попадается под руку, но получаются кукла Нюши и картина. Бараш пробует заняться эквилибристикой и строительством спичечных домиков, но всё безрезультатно.
Утром Бараш и Нюша беседуют о его таланте. Бараш говорит о нём как о наказании, и «успокаивает» Нюшу в том, что у неё совершенно нет таланта к макраме. Вокруг них стоят гигантские плетёные сооружения.
Кар-Карыч: Бараш, дружище… Я понимаю, что макраме — это очень непросто. Но нельзя из-за маленьких трудностей сразу всё бросать. Послушай меня: потерпи немножко, и ты увидишь, как макраме открывает тебе свои тайны… Бараш: А кто сказал, что мне нужны тайны макраме?
Карыч, я не хочу заниматься макраме. У меня совсем другие таланты. Вить верёвочки, может быть, и неплохо, когда ты не вьешь верёвочки из себя — не моё это!‥ Не моё.
— Бараш
Бараш: Я не хочу никого втягивать в это дело. Если уж на меня свалилась такая напасть, я сам, сам буду расхлёбывать эту кашу, пока меня не пожалеют и не избавят от этого наказания. Нюша: Это не наказание — это талант, дурачок. Бараш: Да? Ты, кстати, можешь радоваться: тебе повезло. У тебя совершенно нет таланта к макраме.
Сплетённая Барашем из белья Совуньи картина является отсылкой к полотну французского художника Анри Матисса «Танец»: на оригинальной работе изображены танцующие люди, а в версии Бараша — танцующие бараны.