Заг
Смешарики готовят кукольный спектакль по сказке «Красная Шапочка». На Кроша возложили ответственность сделать куклу бабушки, но вместо этого он пришёл с куклой пришельца Зага. Боясь, что спектакль сорвётся, Кар-Карыч просит кого-нибудь сделать хотя бы голову бабушки, а затем решает исполнить роли и волка и бабушки.
Через некоторое время после окончания спектакля Крош возвращается домой и присаживается на свою скамейку, продолжая говорить с Загом. В это время подходит Ёжик, и Крош от лица куклы называет его предателем. Когда Ёжик предлагает ему морковку, Крош хватает её лапой, на которую надета кукла Зага, и разыгрывает сцену, в которой Заг заставляет его её съесть. Ёжик обижается и уходит строить замок из песка.
Чуть позже Крош попытался поговорить с игравшим на пляже Ёжиком, оправдывая себя тем, что Заг велел выяснить, нет ли у него ещё одной морковки, но Ёжик в ответ называет их обоих болванами и трусами. После этого Крош разрушает замок Ёжика лапой, на которую надета кукла Зага, при этом умоляя пришельца остановиться. Возмущённый Ёжик уходит домой и возвращается с надетой на лапу куклой головы бабушки Красной Шапочки, заявляя, что она собирается одолеть Зага. Крош хватается за горло лапой, на которую надета кукла, и делает вид, что Заг душит его и может убить, если Ёжик не оставит своё намерение. Однако Ёжик отказывается щадить Кроша и не признаёт его своим другом.
Крош и Ёжик бросаются друг на друга и начинают драться куклами. После погрома в доме Кроша Ёжику наконец-то удаётся сорвать куклу Зага с лапы кролика и выбросить её в сторону. Крош в это время радуется, что Ёжик одолел Зага, и намеревается продолжать дружить с ним. Зага подбирает проходивший мимо Карыч, которого Крош пугает, изобразив себя ещё живым пришельцем, а затем кролик попытался выяснить у Ёжика, шутил ли он по поводу разрыва их дружбы, на что тот голосом бабушки намекает, что его слова о дружбе могли быть сказаны всерьёз…
Персонажи
Крош — создал якобы живую куклу Зага и делал за неё всякие шалости.
Ёжик — с начала обиделся на Кроша, а потом, с помощью куклы бабушки, отобрал Зага у Кроша.
Кар-Карыч — руководил постановкой и играл за волка и за бабушку, так как Крош не стал участвовать в спектакле.
В начале серии здесь Крош сделал куклу Зага. После репетиции Крош поссорился с пришедшим к нему Ёжик, назвав его предателем и выхватив морковку. В конце серии Ёжик с куклой бабушки победили Зага, и Крош помирился с другом.
Здесь Ёжик высказал Крошу, что обижен на него с Загом, за что Заг разрушил его песочный замок.
Музыка
В качестве музыкальной темы Зага, неоднократно звучавшей в этой серии, используется мелодия, которая ранее звучала в таких эпизодах как «У медведя на уме» во время сна Копатыча о марсианах, пытающихся отнять у смешариков еду. Когда Ёжик с куклой бабушки приходит к Крошу, звучит мелодия, также неоднократно встречавшаяся в сериале. Во время последующей борьбы друзей играет музыка, звучавшая в серии новых приключений «Дуэль», также во время дуэли Кроша с Ёжиком. В самом конце эпизода звучит музыка из серии «Комната страха», сопровождавшая появление механических чудовищ для этой комнаты.