Убить Бората и помочь его жертвам
В подвале три камеры: в северной сидит Змея, в восточной Волки, а в южной корова Ио. Можете поговорить со змеей, но ничего не предпринимайте, пока не пообщаетесь с Ио.

Умное существо расскажет, что волки давно разучились разговаривать, но с радостью (или яростью) перегрызут глотку колдуну, а змея непременно вас предаст. Лучше прислушайтесь к ее словам — Борат весьма могущественный противник, а лишние проблемы вам ни к чему.

Разобравшись с Боратом, поднимите ключ и откройте сундук в его покоях. Из записей, которые вы там найдете, следует, что можно снять чары превращения. Для этого нужна святая вода и раздобыть ее можно у гномского священника. Значит нам в Подгорние чертоги.

Отыскать гномского священника

В гномском поселении, аккурат к югу от дворца короля гномов, расположен дом священника. Попросите у Пенфалиона священной воды и он не откажется, но вам потребуется специальный сосуд, в котором ее нужно нести.

Отыскать Грааль

Этот чудесный сосуд, Грааль, находится в пещере на северо-западе от Заброшенного замка бесов. Победите стража и пройдите через Пламенную дверь, за ней в центре на столе стоит искомый кубок в окружении недвижимых мумий. Как только вы заберете Грааль, все эти мумии на вас нападут и одна из них будет довольно сильной.

Очистив склеп от мумий, можете подобрать сокровища и возвращаться к священнику. С Граалем и водой вернитесь в подвал с жертвами и расколдуйте Ио. Эта прекрасная эльфийка поблагодарит вас и отправит к своему отцу в эльфийское поселение. Арравиель за чудесное спасение дочки подарит уникальный Лук Хильфина.