03:02更新フォローする見積もり業務を管理するための入れ物、【見積】を作成しましょう。「見積」という業務プロセスは、単に見積書を作成するだけでなく、見積業務の計画から受注作成までの見積業務全般のプロセスをフェーズとして管理します。具体的には実際の操作を通じて確認しましょう。※【省略可】マークがある項目はチュートリアルを行うにあたって省略可能です。見積を作成するフェーズ:見積プロセス【案件】レコードを開いていることを確認してください。(左上に【案件】と記載されています。)今、何の機能(業務メニュー)を使っているかを常にここで確認することが重要です。併せて、機能(業務)の全体像を確認して、全体の中で今何の業務をしているのかを確認することで迷子にならず、現在地を把握することができるようになります。「見積プロセス」フェーズをクリックし、「現在のフェーズとしてマーク」クリックしてください(フェーズ変更後は「フェーズを完了としてマーク」に表示が変わります。一つ右の次のフェーズに移動したい場合は、「フェーズを完了としてマーク」をクリックすることでもフェーズ変更ができます)。「ステップ」の「見積」タブが開いていることを確認して「次へ」を押してください。自動設定された内容を確認してそのまま「見積を作成」を押します。「基本情報登録」フェーズで「ステップ」タブが表示されていることを確認します。見積を計画する【省略可】フェーズ:見積計画フェーズを「見積計画」に変更します。「ステップ」の「見積計画」タブが開いていることを確認し、各項目を入力します。契約目標日:20X1/9/30見積要求日:20X1/9/1見積書送付予定日:20X1/9/3見積書を作成するフェーズ:見積準備中フェーズを「見積準備中」に変更します。「ステップ」タブが開いていることを確認し、各項目を入力します。見積書有効期限:20X1/9/9見積書発行日:20X1/9/2次に、「明細」タブを開き、「追加」ボタンを押して明細を登録します。ある「見積書(押印無)」ボタンを押します。承認ステータスが「承認済」ではない場合、印影画像無しの見積書PDFが出力されます。※「承認済」の場合は、ボタン名が「見積書(押印有)」に変わり、印影画像が入った見積書PDFが出力されます。見積を承認するフェーズ:承認プロセス見積の申請、承認ワークフローを行うことができます。今回は佐藤さんの一人会社ですが、承認をすることでこれまでのデータがロックされ、間違って変更することを防ぐことができるため、承認プロセスを行なってみましょう。フェーズを承認プロセスに移動しましょう。次に、画面下にある以下の「(見積)承認申請」の「次へ」を押して、承認申請を行なってください。次の画面でコメントを入力できますが、今回は入力しなくて構いません。社員が増えて申請時に連絡事項がある場合に活用しましょう。待って、リロードをしてみてください。「承認ステータス」が承認済になっていることが確認できます。画面の右のChatterには、ツバイソロック(承認)が行われた旨の通知がされています。「承認履歴」を見てみましょう。Tokichi(佐藤さんのアカウント名)が申請して承認している履歴を確認することができます。通常は、佐藤さんの上長が承認しますが、幡ヶ谷システムは佐藤さんが営業部長で、申請者と承認権限者が同じで最終承認者であるため自動承認されました。(部門マスタと社員部門マスタにより制御されています。)その旨コメント欄に記載があります。コメント欄を広げても確認できますが、ここでは、「STEP1」を押して承認履歴の詳細を開いて確認しましょう。再度、見積レコードに戻りましょう。(ブラウザの戻る機能で戻ってください)最後に、承認後に修正する方法を確認しておきましょう。「(見積)承認申請」を見てください。却下申請が行えるようになっています。承認プロセスについての詳細はこちらのチュートリアルで確認してください。PDFの自動作成、自動ファイルアップロード承認した見積書は、自動的に見積レコードに関連づけてアップロードされています。画面右側のファイルタブから「ファイル」を開くと、承認済み(押印有)の見積書PDFがアップロードされている事が確認できます。※確認できない場合は、リロードしてください。取引先との共有用ファイルリンクの自動作成と送付ファイルタブから「ファイルリンク」を開いてください。承認した見積書は、自動的にファイルリンクが作成されています。このURLをテンプレートメールに自動挿入して取引先にメールを簡単に送ることができます。※詳しくは、下記のコミュニティ記事を参照してください。帳票PDF(見積書、請求書など)のメールで簡単に共有する方法(脱PPAP)フォーキャスト見積は、受注できるか否か、受注した後の原価に変動リスクがある場合はそれをどのように見込むのか、そしてその結果が会社の将来の利益を決定するという意味で、非常に重要な業務です。計上時期を把握する必要があります。ここにフォーキャストが必要となります。精度の高いフォーキャストを算定することができます。佐藤さんはまだ一人会社で、頭の中でフォーキャストできる状況ですが、将来人が増え、分業し、感覚値では把握できなくなることに備え、今のうちからデータベースでフォーキャストを管理しています。フォーキャストというと難しいですが、ツバイソPSAは自動で算定してくれるため簡単です。フォーキャスト(見積)のチュートリアルを参考にから実際にフォーキャストを見てみましょう。