厳しい現実に悩む主人公の姿を描いたミュージカルドラマ。ニューヨーク、ブロンクス。美しくなりたいという欲望を抑えられずにいた。学校でも家庭でも孤立していたユリシーズは、ある夜、町で出会ったトランスジェンダーのグループに『土曜の夜の教会』へと誘われる。そこは厳格な昼間の教会とは違い、ダンスや音楽を楽しみながら同じ境遇の仲間と語らう開放的な場所で、その自由な世界に浸りながらありのままの自分に目覚めていくユリシーズだった。彼は存在そのものを否定されてしまう。人生を変える数々の出来事だった・・・。本作が初監督作品となるデイモン・カーダシス氏がボランティアを務めていたサタデーナイト・チャーチでの実体験を基に制作された感動作。繊細で美しい主人公を演じた☆ルカ・カインが天使のようにBeautiful。