1月の価格改定や円高方向への想定変更を踏まえ、前回から小幅増額。前期は減益だったが、今期から再び成長軌道へ。為替ヘッジの影響で決済上の円安進行による材料費率上昇が続くとみるが、既存店増収や年25店の店舗純増の効果で吸収し、来期までの3年で年率4%成長と、中計目標を達成しよう。為替影響を除く原材料価格の更なる高騰や今後の価格改定は織り込んでいないが、足元では想定より円安で推移。FCの経営基盤を維持するため、新たな価格改定が必要となる可能性も。潤沢なキャッシュを活用した株主還元強化に引き続き期待。・外食気運の高まりによる上振れ期待も2月の既存店客数前年割れは曜日影響が大きく、2度の価格改定を行った前期同様、客離れは起きていない。他社でも値上げが相次ぐなか、強い価格競争力を維持。お値打ち感の訴求だけでなく、おいしさ、手軽さ、驚きを与える巧みな商品・マーケティング施策を含めたバリュー戦略が顧客を惹きつける。マスク着用ルール緩和やコロナ「5類」移行といった経済活動正常化で外食気運が高まれば、ドライブスルー拡大、イートイン回復などにより今期既存店客数(前期比横ばいを想定)の上振れ期待も。~更なる株価水準訂正には客数伸長や円高進行などが必要にPER(当研究所予想)は今期32倍、来期31倍。ROE向上策などが必要だろう。(提供:QUICK企業価値研究所)本サイトに掲載の記事・レポートは、QUICK企業価値研究所が提供するアナリストレポートサービスの抜粋記事です。対し個人投資家向け販売資料としてご提供させて頂いております。サービスに関するご質問、資料のご請求等は以下フォームよりお問い合わせください。個人投資家の方は掲載記事(レポート)の詳細を「QUICKリサーチネット」からもご覧頂けます。サービスの詳細・ご利用方法はこちらをご覧ください。本サイト掲載記事の内容に関する個別のご質問にはお答えできかねます。(現東海東京証券)入社。入社直後から調査部門でアナリスト業務(小売、繊維・紙パルプ、食品、ゲーム)に就く。03年にQBR(現QUICK企業価値研究所)へ。アナリストによる利益予想の引き上げが増えている。2023年1~3月期の決算発表が一巡し、市場予想を上回る結果を残す企業が多かったからだ。Worldがまとめた(23社)。Worldがまとめた(24社)。Worldがまとめた(38社)。円は139円まで下落余地、株は上値重く来週(6~10日)の外国為替市場で、円には売りが優勢となりそうだ。Worldがまとめた(35社)。Corp.対象のクリップが削除または非公開になりました閉じるエラーが発生しました。お手数ですが、時間をおいて再度クリックをお願いします。閉じる無料会員登録でMoneyWorldがもっと便利になる会員限定の機能が使える!無料会員登録はこちらすでに会員の方は。