丸山花鈴(渋谷凪咲)と話していても、イライラがおさまらずに怒りを吐き出す山里。「妬み、嫉みは誰にもある。」と花鈴に励まされ山里は、嬉しくなる。9月、キャッチボールを智子とする若林。若林と春日は、「ナイスミドル」として「M-1グランプリ予選」に申し込む。「M-1グランプリ」のホームページを見て島貴子(薬師丸ひろ子)は、「面白いコンビが出てくるのが、楽しみ。」と嬉しそうに谷と話す。「ナイスミドル」は、1回戦突破!目標立てて過ごした日々で、自信をつけ2回戦に挑戦するが、敗退。木箱の中で弁当を売る若林は、テレビカメラを持った人達に声を掛けられます。山里は、静代と「南海キャンディーズ」として「M-1グランプリ予選」を申し込み、2回戦から出場し突破!高山は、山里の部屋を訪れ「いずれは、番組のMCができる人にしたい。」と芸人プランを語りだす。山里は、今までに言われて悔しかった言葉を書き綴ってある「復讐ノート」を高山に見せて、「嫉妬や、怒りを原動力にしてきたが、最近応援してくる人を思い出して頑張れている。」と話し、さらに気合が入る山里。「南海キャンディーズ」は、3回戦を突破し、準決勝進出に駒を進める。若林の家に来た春日は、鈴代に「お笑いって大変な仕事ね。」と聞かれると春日は、「楽しくて。テレビに、バイト先の「木箱のお弁当屋さん」で弁当を売る若林が映る。「テレビに出ている!」と騒ぐ春日と鈴代。10月にテレビに出る目標を達成した若林は、書いていたノートを投げつける。若林は、ノートを智子に見せ「芸人として出たかった。準決勝を控えた山里は、高校時代の友達の溜川(倉悠貴)に連絡し、ある行動にでる。花鈴と喫茶店で待ち合わせ。パフェを食べている花鈴も前で、溜川と話す山里。溜川の話しに突っ込みを入れている山里を、笑いながら見ている花鈴。甘いものが好きだった溜川に、「甘いものをずっと食べてるって俺の好きな人か!」と突っ込みをいれながら花鈴に告白する。山里は、「決勝進出して、有名になる前に言いたかった。」と話し、ニコニコしながら甘いものを食べる花鈴。「南海キャンディーズ」は、準決勝に挑みます。審査結果に、「南海キャンディーズ」の名前が!決勝戦へ。山里は、朽木に、「僕たち飽きられていないみたい。」と嫌味を言うことに成功。父・三宅弘城)(母・ヒコロヒー)(兄・森本晋太郎)と、静代で夕ご飯を食べることに。母・瞳美に、「亮太のどこが良かった?」と聞かれ静代は、「山里は努力の天才。