子龍たちの馬が虎の面をつけ夏侯淵(かこうえん)の軍を翻弄させる作戦で打ち破ります。そこに高則が現れ、大師匠の楽淵が使っていたヤリを子龍に目掛けて打ちます。子龍は高則に、大師匠に何をした!と聞きます。高則は、殺してやったと答えます。激怒した子龍は最後の一騎打ちで高則を倒し、2本の宝剣はただの鋭利な剣にすぎぬ。諸葛亮は馬超を味方に引き入れるため策をめぐらします。諸葛亮(しょかつりょう)は宝月に、婚礼の輿に乗りますか?と尋ねます。子龍が好きな宝月は勘違いし、子龍を説得してくださるのですか?と聞きます。諸葛亮は戸惑いながら、それは...実を言うと相手を欺く策です。張魯配下の楊松に銭を送る役目をお願いしたいと頼みます。宝月は賭場で負け張任に夜照玉を渡して、諸葛亮の考えた策をうまくやり遂げます。雒城(らくじょう)の戦は劉備軍が勝ちを収め、雷銅(らいどう)や呉蘭(ごらん)は投降しますが、最後まで帰順を拒否した張任(ちょうじん)は望みどおり斬られます。雷銅の娘、雷嬌嬌(らいきょうきょう)は父が劉備についたことを喜びます。諸葛亮は兵糧を準備していた柳慎に、兵糧がなくては始まらぬから頼むぞ。実は危険を伴う恐れがあるから身の安全を考えよ。賊に襲われたらすぐに兵糧を捨てて逃げるのだと言います。柳慎は、なぜですか?兵糧がなければ戦どころではないのでは?と問います。己の身を守れと言います。呉の使者の周善が孫尚香を訪れ、母上の呉国太が危篤だと伝えます。それは孫権の偽計で、信じ込んだ尚香は、言われるがまま劉備の息子、阿斗(あと)を連れ呉へ向かいます。それを知った趙子龍はすぐに追いかけ尚香に、阿斗様は劉備殿のたった1人のご子息。お留守の間は私が若君を守らねばならぬのですと告げます。趙子龍は諸葛亮から荊州を治めるよう託され、戦は得意だが町を治めたことなどないため果たして自分に務まるのか戸惑います。柳慎は子龍に、戦は恐れぬのに役人になるのは怖いのかと聞きます。