07:38更新フォローする受注業務を管理するための入れ物、【受注】を作成しましょう。今回の「受注」は先ほど作成した「見積」から作成しますが、「案件」から直接作成することもできます。※【省略可】マークがある項目はチュートリアルを行うにあたって省略可能です。見積から受注を作成するフェーズ:(見積の)受注プロセス先ほど作成した「見積」の「フェーズ」を「受注プロセス」に変更します。今、画面に「見積」が開かれていることを確認してください。左上の「Q-XXXXXX-XXXX」上に「見積」が表示されていればOKです。「ステップ」タブ開いていることを確認し、下記の項目を入力して、「受注を作成」をクリックします。納入期限:20X1/10/31最後に、「作成した受注レコードに移動する」を選択しましょう。これで作成した「受注」に移動します。(発展)作成した「受注」にうまく移動できなくても慌てないでください。今開いている画面に表示されている「受注ID」をクリックすれば、作成した「受注」に移動できます。どの画面からも通用する目的のレコード(紙で言えば伝票のことです)に移動する方法は、左上から業務メニューを開き、目的の機能(オブジェクト)を選んで一覧(リストビュー)を開くことです。今回は「受注」ですね。使う基本操作なのでぜひ覚えておきましょう。ついでにレコード(=伝票)も覚えておいてください。「受注」が開かれていますか?受注が開いていることは、左上の「SO-XXXXXX-XXXX」上に表示されている「受注」を見ればわかります。これは全画面共通ですので覚えておいてください。「SO-XXXXXX-XXXX」は受注レコード(伝票)を特定する受注番号です。実は、見積にも「Q-XXXXXX-XXXX」という見積番号が自動採番されていますので、後で確認してみてください。それでは、「ステップ」タブが選択されていることを確認し、登録内容の確認を行います。「明細」タブを開いて、見積の「明細」が転記されていることを確認しましょう。受注計画を登録する【省略可】フェーズ:受注計画フェーズを「受注計画」に変更します。「ステップ」タブが開いていることを確認し、各項目を入力します。契約予定日:20X1/9/30注文書を作成するフェーズ:契約準備中フェーズを「契約準備中」に変更します。「ステップ」タブが開いていることを確認し、各項目を入力します。(月)」、「入金期日(日)」は、「請求先(債権管理対象)」の取引先関連情報に設定されているマスタ情報が転記されます。必要に応じて編集することもできます。「明細」タブを開き、明細情報を開いて内容を確認します。必要があればここで修正します。「注文書(押印無)」、「注文請書(押印無)」ボタンを押します。注文書PDF、注文請書PDFをダウンロードするか、そのまま開きます。(発展)帳票上の印影画像は、承認済みの場合のみ表示され、未承認の状態では表示されません。「承認プロセス」フェーズに移動し、「承認ステータス」を「承認済」に変更すると、ボタン名が「注文書(押印有)」、「注文請書(押印有)」に変わります。「注文書(押印有)」、「注文請書(押印有)」ボタンを押すと、押印された提出用の注文書、注文請書を出力することができます。※実際には、「承認ステータス」の変更は、承認プロセスによって自動的に行い、一般ユーザは手動で変更できないように設定します。契約情報を登録する【省略可】フェーズ:契約手続き中フェーズを「契約手続き中」に変更します。「ステップ」タブを開いていることを確認し、各項目を入力します。