更新:2023-03-31マーケティングや営業活動の効率化を目指す場合、顧客情報を一覧化した顧客リストの活用が欠かせません。顧客リストの活用により、対応すべき顧客の取りこぼしを減らし、顧客の状況に応じた施策を実施できるようになります。本記事では、顧客リストの概要や作り方、活用のポイントについて解説します。この記事に関連するお役立ち資料やるべき施策を見つける!リード育成基本の3つの実践ステップ無料ダウンロード目次1.顧客リストとは顧客リストとは、企業で保有している顧客の情報をまとめたリストを指します。顧客リストには、顧客の名前や連絡先、過去の商談や受注の履歴をまとめるのが一般的です。顧客リストを作成しておくと、DMやメルマガの送信、テレアポなど、効率よくマーケティング施策を実施できるようになります。顧客リストを作成する目的は、主に以下の3点です。顧客データを保管する顧客管理を効率化するマーケティングで活用する【目的1】顧客データを保管する顧客リストを作成すれば、データの一元管理ができます。顧客データは名刺、メール、フォームからの連絡などさまざまな形で入手するため散在しやすく、これらの情報が個別に管理されていると紛失・流出といったトラブルが発生する可能性があります。個人情報の漏えいは企業の信頼を失うことにつながるため、顧客リストを作成してデータを集約し、データの管理方法を定めて保全する必要があるのです。顧客データを一元管理できれば、取扱い方法の周知やルールの整備も容易になります。ウイルス対策やパスワードの設定など、社内でルールを決めて管理しましょう。【目的2】顧客管理の効率化を図る顧客リストがあれば、必要なときに必要なデータを取り出せるため顧客管理を効率化でき、マーケティングや営業活動の効率化にもつながります。顧客リストをデータベースとして管理しておけば、顧客数が増加してもすぐにリストに反映して整理でき、個別に管理する労力を減らせるでしょう。反対に顧客リストを作成していない場合は、顧客情報がどこにあるのかを探すのに手間取ったり、社内間でのデータ共有を行えなかったりといった問題が生じるおそれがあります。【目的3】マーケティングで活用する顧客リストはマーケティングにも活用できます。顧客リストに入力されている企業は、過去に自社と接点があり、商品やサービスに対して興味を持っている見込み顧客や既に取引のある顧客です。顧客リストに過去の商談や契約の履歴をまとめていれば、見込み顧客には自社製品の興味・関心を育てるための施策、既存顧客にはアップセル・クロスセルなど顧客に合わせたマーケティング施策を実施できます。自社のことを認知していない層に1からアプローチするよりも成約につながりやすいため、受注数や売り上げの増加を見込めます。3.顧客リストの作成・管理に利用できるツール顧客リストを作成するには、以下のツールの利用がおすすめです。エクセルCRM(顧客管理システム)エクセルOfficeを導入している企業であれば、エクセルでコストをかけず、比較的簡単に顧客リストを作成できます。日常的に使用するソフトのため基本的な操作を理解していれば誰でも利用でき、社内教育にかける工数も少なくて済む点がメリットです。エクセルで顧客リストを作成する場合、1からフォーマットを作成しなければなりません。自社にとって使いやすいフォーマットを見つけるまでに時間がかかる可能性があります。Managementの略で、顧客情報を一元管理するためのツールです。CRMは顧客を管理する目的で作られているため初めからフォーマットが完成しており、大量のデータを扱えるシステムになっています。頻繁な情報の更新や、大量の顧客情報の登録を効率的に行えます。多くの場合、ログイン情報を共有しておけば誰でもリストを確認できる仕組みとなっているため、部署間での情報共有がスムーズに行えるでしょう。4.顧客リストをエクセルで作成する手順ツールに費用をかけたくない、初めて顧客リストを作成するという人は、エクセルでのリスト作成がおすすめです。エクセルで簡単に顧客リストを作成する手順を、3ステップに分けて解説します。顧客データを入力する前に、何のデータをリストに入力するか項目を決めます。メールアドレス他にも業務に関連する情報があれば、項目に追加します。項目を決めたら、エクセルの1行目に入力していきましょう。エクセルの1行目に項目を記入する1列目に項目を記入したら、該当の列に顧客情報を入力します。顧客リストは顧客の個人情報であり、後からデータを抽出することもあるため、誤字や脱字がないよう注意して入力しましょう。【STEP2】データベース化する顧客情報をExcelに入力したら、データベース化します。(1)顧客情報を入力したセルをすべて選択し、右上のテーブルとして書式設定をクリックし、表示されたデザインの中から、好きなリストのデザインを選択します。リストのデザインの選択(2)データ範囲がすべてのセルを選択できているかを確認し、「OK」をクリックします。以上で顧客リストのデータベース化が完了です。【STEP3】項目にフィルターを付与する最後に、リストにフィルターを付与しましょう。フィルターを付与することで、顧客情報の検索や並び替えを行いやすくなり、必要な情報をすぐ見つけられます。(1)1行目のリスト項目のセルをすべて選択し、データタブの右上にある「フィルター」を選択します。(2)フィルターを付与すると、セルの右側に三角マークが表示されます。三角マークをクリックすると、顧客情報の検索や並び替えができます。フィルターの設定5.顧客リスト作成時のポイント顧客リストはデータをまとめるだけではなく、より使いやすいリストに仕上げましょう。見込み顧客と顧客を分ける顧客リストは、見込み顧客と顧客を分けての管理がおすすめです。成約している顧客と見込み顧客では、アプローチの方法が異なります。最適な施策を判断するためにも、顧客と見込み顧客の違いが一目で分かるようにしておきましょう。リスト内の項目に「成約履歴」や「購買段階」を追加すると顧客と見込み顧客を分けられます。項目セルを固定しておく項目を記入した1行目のセルは、固定しておきましょう。セルを固定すると、縦スクロールをしても表示されたままの状態になるので、データを見やすくなります。セルの固定は、表示タブからウィンドウ枠の固定を開き、先頭行の固定をクリックすると設定できます。顧客リストを管理・運用するには、注意すべきポイントもあります。以下の3点を押さえてリストを管理しましょう。運用ルールを決めておく情報は最新の状態に保つセキュリティを強化する運用ルールを決めておく顧客リストは保管場所・ルールを決めて運用しましょう。顧客リストを複数人で更新する場合、重複した情報を登録してしまう恐れがあります。保管場所を決めておかないと、最新の顧客リストが社内で共有されない状態に陥ってしまい、リストをうまく活用できません。効率良く運用するためにも更新時のルールを整備し、マニュアル化しておきましょう。情報は最新の状態に保つ顧客リストの情報は、常に最新の状態を保ちましょう。オフィスの移転や担当者の変更などがあった場合は、速やかにリストを更新すべきです。情報が古いままになっていると、メールや電話がつながらない、アポイントを取れないなど、営業活動に支障が出てしまいます。定期的にリストが最新の情報かを確認し、適宜修正を行っていくことが重要です。セキュリティを強化する顧客リストの運用時は、社内のセキュリティを強化しましょう。リストには顧客の個人情報が記載されているため、情報漏えいを防がなければなりません。情報漏えいが起こってしまうと、顧客からの信頼を失ってしまいます。社員個人のパソコンではなく保管用のパソコンを用意する、クラウド上での管理はウイルス対策を徹底する、顧客情報の編集・閲覧権限を制限するなどして情報の保全に努めましょう。7.まとめマーケティング・営業活動を効率化させるには、顧客リストが重要です。顧客リストを作成し、顧客に合ったアプローチをしましょう。顧客リストは運用ルールの遵守や、日々の更新も必要です。業務を効率化し、企業の売り上げ増加を狙うためにも、顧客リストを活用していきましょう。この記事に関連するお役立ち資料やるべき施策を見つける!リード育成基本の3つの実践ステップ無料ダウンロードあわせて読みたい見込み客リストとは?4つの分類と作成手順を解説2023-04-11【2023年最新】顧客管理とは?営業マンに最適なツール導入・選定方法【おすすめツール・アプリ16選】2023-03-29顧客とは?お客様・取引先との違いや種類を詳しく解説リードナーチャリング2022-09-30この記事を書いた人BeMARKE編集部BeMARKE(ビーマーケ)は、BtoBマーケティングの課題解決メディアです。BtoBマーケティングのあらゆる局面に新しい気づきを提供し、リアルで使える「ノウハウ」を発信します。【事例付き】メールで「インラインにて失礼いたします。新着記事2023-05-30Webコンテンツとは?特徴や求められるもの・種類・注意点をわかりやすく2023-05-302023-05-29ホワイトペーパーのデザイン作成のポイントを具体例で解説!【テンプレート・作成ツール紹介】2023-05-292023-05-29限られた社内リソースで失敗なくSFAを導入するには?2023-05-292023-05-26Webサイト運営とは?業務内容や求められるスキル・成果を出すための注意点までプロが解説!2023-05-262023-05-25ChatGPTをBtoBマーケにどう生かすのか?活用の3つの具体例と今後の展望2023-05-25BeMARKEナビゲーターが無料で相談にのります。利用規約お問い合わせ。