01:09更新フォローする笹塚カフェへのPOSレジ機器と導入支援業務も無事完了しました。【納品】を行い、検収してもらいましょう。「納品」も「検収」と同じように、あらかじめ「受注」から作成しておき、「納品計画」しておくと、仕事の漏れを防いで、組織的に納品の予定を管理することができるようになります。※【省略可】マークがある項目はチュートリアルを行うにあたって省略可能です。受注を開くまずは「受注」の一覧(リストビュー)を開きます。フェーズを「案件業務中」にを変更します。「納品」タブを開き、「次へ」をクリックします。表示される質問に対し、下記の通り登録します。:20X1/10/31納品日:ブランク続いて納品レコードの作成が完了したら、新規作成した納品レコードが開きます。(発展)上記では手動で納品レコードを作成しましたが、ツバイソPSAでは受注の承認後自動的に納品レコードを作成する機能があります。T&M収益レコードが自動作成されます。詳しくはこちらをご参考ください。「納品」が開いていることを確認してください。「受注」から「納品」を作成すると、基本情報と納品計画が登録された状態で、フェーズは「納品計画」になっていると思いますので、登録内容の確認を行ってください。必要に応じて編集することもできます。次に「明細」タブを開いて、受注の「明細」が転記されていることを確認しましょう。ここに転記される「受注明細」は、「商品・サービス」のマスタで「収益認識の方法」が「検収」となっているものです。3明細あり、そのうち「ライセンス」の「収益認識の方法」が「期間収益」であるため「納品」には転記されていません。「ライセンス」の期間収益の計上については後で行います。納品書を作成するフェーズ:納品準備中フェーズを「納品準備中」に変更します。「ステップ」タブが選択されていることを確認して、各項目を入力します。納品日:20X1/10/31納品書発行日:20X1/10/31納品書を出力する画面右側の「納品書(押印無)」、「検収書(押印無)」ボタンを押します。納品書PDF、検収書PDFをダウンロードするか、そのまま開きます。(発展)帳票上の印影画像は、承認済みの場合のみ表示され、未承認の状態では表示されません。「承認プロセス」フェーズに移動し、「承認ステータス」を「承認済」に変更すると、ボタン名が「納品書(押印有)」、「検収書(押印有)」に変わります。「納品書(押印有)」、「検収書(押印有)」ボタンを押すと、押印された提出用の納品書、検収書を出力することができます。※実際には、「承認ステータス」の変更は、承認プロセスによって自動的に行い、一般ユーザは手動で変更できないように設定します。納品を承認するフェーズ:承認プロセス納品の申請、承認ワークフローを行うため、フェーズを承認プロセスに移動しましょう。次に、画面下にある以下の「(納品)承認申請」の「次へ」を押して、承認申請を行なってください。待って、リロードをしてみてください。「承認ステータス」が承認済になっていることが確認できます。画面の右のChatterには、ツバイソロック(承認)が行われた旨の通知がされています。納品書・検収書を送る納品書・検収書PDFの自動作成、自動ファイルアップロード承認した納品書と検収書は、自動的に納品レコードに関連づけてアップロードされています。画面右側のファイルタブから「ファイル」を開くと、承認済み(押印有)の納品書PDFと検収書PDFがアップロードされている事が確認できます。※確認できない場合は、リロードしてください。取引先との共有用ファイルリンクの自動作成と送付ファイルタブから「ファイルリンク」を開いてください。承認した納品書と検収書は、自動的にファイルリンクが作成されています。このURLをテンプレートメールに自動挿入して取引先にメールを簡単に送ることができます。※詳しくは、下記のコミュニティ記事を参照してください。帳票PDF(見積書、請求書など)のメールで簡単に共有する方法(脱PPAP)納品を行うフェーズ:納品手続き中フェーズを「納品手続き中」に変更します。「ステップ」タブが選択されていることを確認し、各項目を入力します。検収日(売上計上日):20X1/10/31締処理を行う「納品」のリストビューを開きます。次に「締処理用」リストビューを選択してください。締処理対象のレコードが表示されます。「検収日」が空欄の場合は「締処理用」リストビューに表示されません。内容の確認を行い、「締処理」のチェックボックスにチェックを入れ、「保存」ボタンを押します。※「締め」にチェックを入れると、「ツバイソロック(締め)」にチェックが入り、各項目の編集ができないよう制御されます。