茶店で土地のヤクザ、白川一家の代貸しをしている高岡義三郎(京之介さん)が、赤ん坊を抱いて行き倒れた女(かおりさん)を助ける。女の話によると、旅に出たまま帰らない夫、身延の藤太郎を探して旅をしているのだという。気の毒に思った義三郎は自分の家に来るようにという。旅姿の男が茶店の店先で土地の佐平一家のやくざものに絡まれている男の子を助けてやる。身なりから貧乏だと分かったので、男の子に1両恵んでやる。名前を聞くと藤吉だという。実はこの男こそ、身延の藤太郎だった。男の子のあとをついて行きそうになる藤太郎。それを茶店奥から出てきた男が止める。それは白川一家の若親分、宗五郎だった。自分の身元を明かした藤太郎に宗五郎は、今では彼の妻は義三郎の女房になって、親子三人仲良く暮らしているという。Titanic義三郎の家。義三郎は今では病の床に臥せっている。藤吉が帰ってきて1両をみせる。お菓子でも買いに行けといって、妻と藤吉を送り出す。そこへ宗五郎がやって来た。その姿に尋常ではない雰囲気を感じた義三郎だが、その身体ではどうしすることもできない。実は白川一家の親分、宗五郎の父は佐平一家に殺されていた。宗五郎は敵討ちに出かけたのだ。不審に思いつつも宗五郎を見送る義三郎。彼のところに宗五郎から手紙が届く。暮六つまで読まないようにという伝言があった。胸騒ぎがしたので、封を破ってしまう。宗五郎は出入りに出かけたのだ。あわててあとを追う義三郎。帰宅した妻は手紙を読み、事情が分かった。そこへ藤太郎がやってくる。元妻に向かってお前は責めないがせめて自分の子供に会いたいという。子供には会わせることができないと断る元妻。そこへ藤吉が帰ってくる。母に向かって「このおじちゃんが助けてくれた」という。かいがいしく藤太郎の世話をやこうとする。そんな藤吉に藤太郎は、「おまえ、チャンが好きか」と尋ねるが、藤吉は「うん」と答える。元妻は佐平一家の果たし状を藤太郎にみせて、藤太郎に夫の助太刀を頼む。「そんなことがよくもいえたものだ」と怒る藤太郎。その藤太郎に向かって、「藤吉を不憫だとおもうなら、助太刀して欲しい」とすがりつく。