受注レコードに関連する請求レコードを新規作成します。着手金など、受注時に受注金額の一部を請求する際に使用します。30万円の契約に対して、着手金10万円を前受請求し、納品時に残金20万円を請求する場合を例にご案内します。受注レコードのフェーズ「案件業務中」>「ステップ」>「(前受)請求」>「部分前受請求」のタブを開き、「次へ」ボタンを押します。運用例を確認し、「次へ」ボタンを押します。「請求金額」に前受請求する金額(10万円)を入力し「次へ」ボタンを押します。必要に応じて項目の内容を編集し、「請求を作成」ボタンを押します。10万円の請求レコードと同時に、-10万円の請求レコードが作成されます。「作成した請求レコード(プラス)に移動する」の状態で「次へ」ボタンを押すと、前受請求分(10万円)の請求レコードが開きます。残金を請求する際は、納品レコードから請求レコード(30万円分)を作成します。請求オブジェクトのリストビューで、30万円の請求レコードと-10万円の請求レコードにチェックを入れ、「レコードまとめ」を実行します。残金20万円分の請求レコードが作成できます。0FacebookTwitterLinkedInコメント0件のコメントサインインしてコメントを残してください。