意外な反応に、あわてて視線を登子が見る月に遣る高氏。ほがらかに登子が高氏に笑いかけ「そこからは見えませんか?美しゅうございますのに・・。昨日の月がどのようであったか、満ちていたのか、欠けていたのか、存じません。・・また、知りたいともつゆ思いません。・・今日の月、明日の月がこのように美しければ、それでよいのでございます。・・」と高氏の顔を見る。「・・きれいな月だこと。弟足利直義(高嶋政伸)が郎党を連れ駆け寄ってくる。高氏の口調は、登子の意外な反応に安心したのかどこかしらおっとりとしていたが、直義はそれどころではなかった。「父上が・・父上のご様子がおかしいんです。田楽の宴に出かけた高氏・登子の帰りが遅いのではないかと心配していた貞氏が倒れた、という。貞氏倒れる高氏が戻ると、貞氏の寝所には医者、妻清子(藤村志保)、そして足利家執事の高師重(辻萬長)らが詰めていた。清子によれば、婚儀の宴や一族の会議が続いていたための疲れではないかと言う。「・・大殿は息の道にただならぬ病があるとの医師の見立てにございます。・・もはや・・」と告げる。意識が戻った貞氏が高氏に語る。「・・近頃、よく夢を見る。父上が北条の咎めを受けて自害された時、ワシはまだ元服前であった。・・父上は自害された時、こう申された。足利家は源氏の嫡流、北条に悪政あればこれを討ち、天下を取って民の苦しみを和らげるのが勤めなり。故に武家の棟梁と申す。しかるに不肖家時、悲しいかな徳なく才乏しく、北条の術を受けわずかに家名を守るため、死に行くのみ。この無念がわかるか?無念がわかるなら、父に代わって天下を取れ。その方にできぬなら、その子に取らせよ。・・・そう申されて、その遺言を血でお書きになり、置文としてワシに預けられた。「・・この40年、それとの戦いであった。棟梁として生まれたのか?そこから引き下がることができぬ。