年ぶりの円安水準を記録するなか、金融市場の見通しは不透明さを増しています。した状況で金融機関やアドバイザーの存在感はますます大きくなり、消費者も将来に備えて専門家の助けを求めるようになりました。加えて、消費者や従業員に対して柔軟でデジタル化された体験を用意することは、今日のビジネスに当たり前に期待される要素です。消費者が、コロナ禍で企業のさまざまなサービスがデジタル化されることをより期待するようになったと回答しています。今こそ、顧客と新たな方法で信頼関係を築く絶好のチャンスです。ところが金融機関の多くは、効果的なテクノロジーをあまり導入できていません。金融市場を取り巻く今の状況を考えると、アドバイザーには顧客満足を安全かつ速やかに高める革新的なツールが必要です。導入した企業ではそれを実現しています。か所のコラボレーションプラットフォームでつなぐデジタル上の拠点です。金融市場を取り巻く今の状況を考えると、アドバイザーには顧客満足を安全かつ速やかに高める革新的なツールが必要です。金融機関が成功するためには、現在だけでなく次世代の顧客の要望に対応できるテクノロジーによって、アドバイザーが仕事をスムーズに進められるようにしなければなりません。導入すると、コミュニケーションがサイロ化せず、目的やプロジェクト、プロセスを軸にチームをまとめられるため、日々のプロセスやシステム活用を効率よく進められるようになります。結果的に、金融アドバイザーは貴重な時間を節約でき、顧客対応に専念できるようになるのです。導入すると、売上の増加、利益の拡大、そして従業員の定着率アップが期待できます。その理由は、規制基準に準拠しつつも効率的なコラボレーションが実現するからです。使ってビジネスプロセスを加速させるだけでなく、顧客や従業員を中心に考えるようになっています。金融アドバイザーは顧客の利益を最大化することを念頭に置く一方で、セキュリティとコンプライアンスを何よりも重視しなければなりません。使うと、コンピューター、タブレット、スマホなどデバイスを問わず安全に仕事を進められます。(FINRA)などの市場規制機関が求める要件を満たしつつコラボレーションを進めるのも簡単です。コンプライアンスを全社規模で徹底できるほか、アクセス権をカスタマイズして、特定のチャンネルを参照できる従業員を制限できます。仕事の進め方を変革しています。金融アドバイザーは業務が分散した状態で進むことに悩まされています。金融機関が自社ならではの強みを見つけるうえでまず行いたいのは、その状態を改善することです。業務プロセスを合理化すると、リクエストへの対応スピードが上がるうえ処理がスムーズに進みます。金融アドバイザーは顧客によりよいサービスを提供できるのです。して従業員やチームがよりシンプルに、より快適に、より有意義に仕事を進められる環境は、人材を惹きつけて定着させる基盤となります。すれば、あらゆる情報を集約して検索できるだけでなく、金融アドバイザーに対して情報をすぐさまプッシュすることも可能です。それにより、アドバイザーは顧客のために質の高い意思決定ができるようになります。社内の過去データを参照したり、他部門のエキスパートの力を求めたりするのも簡単です。アドバイザーは顧客に合わせたサービスを提供することで、資産を健全に保つ戦略的パートナーとして信頼されるようになります。関連の投資商品に変更したいと相談されたとしましょう。専用チャンネルで社内チームとやり取りしてさまざまな商品の情報を集めることで、顧客に最適な提案ができます。独自の機能によって業務が効果的に進むため、アドバイザーは有効なソリューションをすぐに見つけられるというわけです。続くメールや会話のサイロ化に悩まされる必要はありません。金融機関やアドバイザーに役立つ時短機能があります。技術的なスキルに関係なく、誰でも時間のかかるビジネスプロセスをシンプルにできるローコードやノーコードのワークフローです。ワークフローを活用すれば、情報を素早く手に入れて必要な人に共有し、ビジネスシステムにも保存できるため、チャンネルでのコラボレーションが加速します。繰り返し行う定型タスクも自動化できるため、アドバイザーは顧客対応に専念できるようになります。これまでは、顧客からの要望や会話の多くがメールやショートメッセージなどに分散して埋もれていました。受信トレイは情報であふれ、さらに仕事は部門ごとにサイロ化した状態でした。か所で速やかにアーカイブでき、情報が常に見える化&検索可能な状態になるため、人的ミスの削減につながります。カスタマーサービスの改善にも効果的です。顧客からリクエストが来ると、メンバーはすぐさまチャンネルに集結して対応し、最適な解決策を提案することができます。これにより問題を速やかに解決できるため、顧客の待ち時間は減り、チームは節約できた時間で新規顧客の獲得や既存顧客との関係強化に専念できるでしょう。すれば、金融アドバイザー、チーム、ツールをすべて安全な場所に集約できるだけでなく、コンプライアンスも徹底できます。使いやすく、楽しいコミュニケーションプラットフォームがあれば、金融アドバイザーは自社のあらゆるリソースをフル活用して、顧客に世界最高水準のサービスを提供できるようになるでしょう。仕事の進め方を変革でき、その結果顧客に対するサービスの質が上がります。自社のビジネスがどう変わるのか、無料デモでぜひ体験してください。助かります!ご意見ありがとうございました!了解です!ご意見ありがとうございました!うーん、システムがなにか不具合を起こしてるみたいです。後でもう一度お試しください。読み進める変革デジタル化とは?その意味とメリット、取り組み方法を紹介ビジネス改革をする上で欠かせないのがデジタル化です。デジタル化とは何か、そのメリットやDXとの違い、実現に必要なことなどについて解説します。業務を漏れやミスなく効率的にこなすには、タスク管理をしっかり行う必要があります。タスク管理を行う具体的な手法や、実務に役立つメリットなどを紹介します。よるソリューションで、営業活動をスピードアップチームセリングのスピードと効率を一歩先へ。営業の未来がここから始まります。勤怠管理では、企業の労務管理を正しく行うことが大切です。勤怠管理の意義やテレワークなどの多様な働き方にマッチした勤怠管理の方法について解説します。Escまずは無料でお試し。表示言語が変更されます。reserved.いずれの商標もそれぞれの所有者に帰属します。