高則と耿純(耿純)は曹操に寝返り、常山郡に戻り命を待ちます。軽衣は、高則に趙子龍(ちょうしりゅう)と会うために自分も軍に同行したいと言います一方、劉備(りゅうび)は、義弟たちを連れ、諸葛亮(しょかつりょう)の庵を訪れます。劉備がここを訪れるのは3度目で、やっと対面がかないます。劉備は諸葛亮に、先生は治国の才をお持ちです。山奥に隠棲したままでは惜しい。天下万民のことを思い私に力をお貸しくださいと頭を下げます。諸葛亮は、どうぞ頭をあげてください。お考えをお聞かせ願えますかと言います。私は国を支え、天下に太平をもたらしたいのです。先生のご指導を賜りたいのですと話します。諸葛亮は、董卓の専横の後群雄か立ち上がりました。曹操が力の勝る袁紹を倒せたのは天運だけではなく人間の考えた策によるもの。今や曹操の兵は天子や諸侯も言いなりです戦える相手ではないと答えます。南を攻めるのは?と問います。地勢にも恵まれている。味方にすべきで敵対いけませぬと答えます。劉備は、我が身が落ち着ける所はないですか...と落胆します。交通の要衝で古より争奪の的です。劉表(りゅうひょう)父子ではまもりきれませぬ。これこそ天が将軍に授けた地です。益州は天然の要害に守られ肥沃な平野が千里も広がる恵まれた地です。高祖はここを足場に天下を得ました。時機が来れば将に荊州の兵を与え洛陽へと向かわせる。将軍は益州の兵を率い中原を目指します。すれば大業を成せ漢王朝を復興できます。南は孫権が地の利を占めている。将軍は人の和を占めるべきですと話します。劉備は、人の和?と問います。足場を固め天下を三分したのち中原を攻める。これが私の考えた策ですと告げます。劉備は、先生のお話で目の前の霧が晴れたようです。荊州の劉表と益州の劉璋(りゅうしょう)は私と同族です。領地を奪うのは忍びない...と暗い表情になります。なく、劉璋は君主の器ではない。誰かに領地を奪われますと話します。劉備は、分かりました。山を下り私の大業をお助けくださいと頭を下げます。一度は断る諸葛亮でしたが劉備の熱意に負け出仕することを決意するのでした。子龍のいる荊州の新野(しんや)へまさに旅立とうとしていた軽衣のもとに龐統(ほうとう)がやってきます。ここを出た後我が家に身を寄せていた。ほんの短い付き合いだが腹を割って話せる仲だ。あなたとのことも聞いている。義を重んじたと話します。黙ってここから去ったりしない。義を重んじれば父を手にかけたりしないと言います。その目で子龍が殺すのを見たのか?子龍か公孫瓚の手先と疑われた時と同じだな。人が何を言おうと真実は1つなのだ。真相が分からぬとも嘘つきをあぶり出すのはたやすいことだ。この屋敷の中にと助言します。屋敷の庭で高則の玉佩が見つかります。軽衣は、高則は城壁の修理代をまかなうため質に入れたはずなのに、なぜうちの庭に?と問います。龐統は、子龍の言葉は嘘ではなかった。子龍が幽州から常山郡に戻る際、杜厥(とけつ)に襲われたと話します。その場にいたわ...と答えます。杜厥が持っていたものだ。子龍は刺客を雇った証だと高則に詰め寄ったと話します。軽衣は、なぜ子龍は私に言わなかったの?と聞きます。