優等生ではあるものの、常に完璧な人間であることを求められる日々にストレスを感じていた。そんな彼はある日、ひょんなことから同級生の不良男・赤城一馬に思わぬ弱みを握られてしまうことになる。格好の脅迫材料を手に入れた赤城は智明の中性的な容姿に目を付け、彼を無理やり女装させて弄ぶことを思い付く。最初は赤城の変態的な要求に抵抗を示していた智明も、次第に女装した自分の姿に魅了され、女を装い犯●れる悦びに溺れていく。大企業・四条商事の御曹司。常に完璧な人間であることを求められる日々にストレスを感じている。お嬢様然とした外面の良さで智明の両親からは好かれているが、その本性は極めて横柄で傲慢。智明と同じ学園に通う不良男。ひょんなことから智明の弱みを握ることになり、それを脅迫材料に智明を女装させ、弄ぶことを目論む。